bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(10/29(金)時点)

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bear-snowです。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/25(月)~10/29(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.98% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 2位 +1.82% 野村J-REITファンド
 3位 +1.36% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 4位 +1.30% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 +1.27% eMAXIS米国リートインデックス
 6位 +1.26% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 7位 +1.25% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211103120202p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/29(金))[損益ベース]
 1位 +11.15% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +10.87% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +10.68% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 + 9.62% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 - 0.78% 野村J-REITファンド
 6位 - 0.84% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 7位 - 1.37% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/29(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211103120234p:plain

対象週はおおむね堅調でしたが、特に国内リートについては、アクティブファンドがインデックスファンドを大きくアウトパフォームする結果となりました。

投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して売買を繰り返したいと思います。