bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(10/1(金)時点)

bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/27(月)~10/1(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 -3.43% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 2位 -3.45% ひふみワールド+
 3位 -4.26% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 -4.32% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 -4.41% まるごとひふみ100
 6位 -5.08% ひふみプラス
 7位 -5.66% フィデリティ・日本成長株・ファンド

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211002212436p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/1(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +6.47% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +3.15% ひふみプラス
 3位 +2.39% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +2.10% まるごとひふみ100
 5位 +0.54% ひふみワールド+
 6位 +0.40% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 7位 +0.34% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/1(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211002212506p:plain

対象週は全下げの結果となりましたが、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が比較的健闘したと思います。損益ベースの騰落率でも、日経平均を抜いて6位にランクアップしました。今後は、実力のあるファンドだと思うので、徐々に調子を上げてくるのではと思っています。

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