bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(9/3(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/30(月)~9/3(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +5.43% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +5.13% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 3位 +4.51% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +4.36% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 +4.01% ひふみプラス
 6位 +2.93% まるごとひふみ100
 7位 +1.36% ひふみワールド+

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210905053503p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~9/3(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +8.25% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +5.39% ひふみワールド+
 3位 +4.95% まるごとひふみ100
 4位 +4.75% ひふみプラス
 5位 +3.10% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +0.99% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 -0.14% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~9/3(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210905053540p:plain

対象週は日経平均が大幅上昇となりました。

「フィデリティ・日本成長株・ファンド」が好調を維持しています。