bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(7/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/12(月)~7/16(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +1.06% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 2位 +1.02% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +0.83% ひふみプラス
 4位 +0.65% まるごとひふみ100
 5位 +0.47% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 6位 +0.38% ひふみワールド+
 7位 +0.19% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210717194757p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~7/16(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +1.90% ひふみワールド+
 2位 +1.60% まるごとひふみ100
 3位 +1.43% ひふみプラス
 4位 +0.24% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 5位 -1.18% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -2.49% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 7位 -2.94% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率推移(2021/6/9(水)~7/16(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210717194835p:plain

対象週は「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が好成績だったと思います(^^)。