bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(8/27(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/23(月)~8/27(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +3.50% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +3.10% ひふみプラス
 3位 +3.09% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 4位 +2.71% まるごとひふみ100
 5位 +2.55% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +2.33% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 +2.17% ひふみワールド+

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210828201738p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~8/27(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +3.97% ひふみワールド+
 2位 +2.97% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 3位 +1.96% まるごとひふみ100
 4位 +0.71% ひふみプラス
 5位 -1.35% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -4.20% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 -4.31% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~8/27(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210828201822p:plain

対象週は、めずらしく私の多く保有している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」と「ひふみプラス」が騰落率の1位、2位となりました。