週次成績(8/2(金)時点) -763,847円 -3.50%

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bear-snowです。

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週次成績情報(8/2(金)時点)
対象週は「iFree NYダウ・インデックス」がトップに立ちました。

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前週比76万円以上のマイナス(8/2(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-3.50%　投資実績(bear-snow)
　-2.47%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(7/29(月)～8/2(金))[基準価額ベース]
　 1位　-2.00%　iFree NYダウ・インデックス
　 2位　-2.13%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　-2.47%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　-2.61%　bear-snow目標PF
　 5位　-2.68%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 6位　-3.50%　投資実績(bear-snow)
　 7位　-3.51%　bear-snow法人PF
　 8位　-4.66%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 9位　-6.00%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)～8/2(金))[損益ベース]
　 1位　+20.82%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 2位　+18.01%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 3位　+17.11%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　+15.44%　bear-snow目標PF
　 5位　+13.68%　iFree NYダウ・インデックス
　 6位　+13.25%　bear-snow法人PF
　 7位　+12.18%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+8.41%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 9位　+8.17%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[目標PF] bear-snow目標PF
　1,600万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,400万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　2,000万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　1,000万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
　500万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　500万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　100万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　100万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　100万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　100万円 [ミュータ] ミュータント
　100万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　100万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　100万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)

[法人PF] bear-snow法人PF
　2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　2,000万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　1,000万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～8/2(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(8/2(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 21,824,302円
　損益： +8,520,876円 (+39.04%)
　 [損益前週比： -763,847円 (-3.50%)]
　評価額： 30,345,178円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(8/2(金)時点)
　投資資産総額： 35,947,123円
　買付余力目標： 5,113,167円
　買付余力： 5,601,945円
　投資資産目標[上位]： 1億円
　投資資産目標[下位]： 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 14,052,877円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(7/29(月)～8/2(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1853

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
直近の世界的な株価急落を受けて、その緊急対応を投資方針に追加しました。投資方針がどんな状況にも対応できるようにさらに磨きがかかってきた感じがしています。

世界的な株価急落時の緊急対応

・下記の状況になった際には早急に積立額の見直しを行う。
　- 世界的な株価急落の傾向が見られる。
　- 買付余力が買付余力目標を下回る見込みとなる。
・下記のファンドの積立額を最小限に変更する。
　SOMPO123先進国株式 [目標：4,000万円]
　ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) [目標：500万円]
　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標：500万円]
・下記の状況になった際には通常の投資方針に戻す。
　- 世界的な株価急落の傾向が改善される。
　- 買付余力が買付余力目標を上回る。

直近の具体的な緊急対応内容は以下のとおりです。

・毎日積立額変更　20,000円→2,000円
　iFree JPXプライム150
　SOMPO123先進国株式
・毎日積立額変更　10,000円→1,000円
　イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
　ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
・毎日積立額変更　4,000円→1,000円
　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
・毎日積立額変更　2,000円→1,000円
　SMTAMコモディティ・オープン
　ブラックロック・ゴールド・ファンド
　UBS原油先物ファンド
　楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
　世界シェールガス株ファンド

これでこのまま株価の下落が続いても、数カ月くらいは買付余力を枯渇させずに株式ファンドへの積立は継続できる見込みです（当面の毎日積立額は84,100円、毎月積立額は300,000円予定）。最近は給与、賞与収入を買付余力の補充に充てていないため貯金額は増えてきている状態ですが、今のところ、その貯金を買付余力に充てる予定はありません。

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リート・債券ファンドの週次検証(7/26(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/22(月)～7/26(金))[基準価額ベース]
　 1位　-0.07%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 2位　-0.10%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 3位　-1.32%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 4位　-1.38%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 5位　-2.20%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 6位　-2.53%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 7位　-4.01%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 8位　-4.14%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 9位　-4.24%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　10位　-4.56%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　11位　-7.29%　投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～7/26(金))[損益ベース]
　 1位　+20.07%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+16.23%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+12.57%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+10.85%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 5位　+9.69%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+7.24%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 7位　-0.36%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　-2.50%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 9位　-3.04%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　10位　-3.23%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　-3.27%　eMAXIS Slim国内リートインデックス