週次成績(8/23(金)時点) +151,384円 +0.65%

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bear-snowです。

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週次成績情報(8/23(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」がトップに立ちました。

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前週比15万円以上のプラス(8/23(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+0.65%　投資実績(bear-snow)
　-0.80%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(8/19(月)～8/23(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.78%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+0.65%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+0.23%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 4位　-0.30%　bear-snow法人PF
　 5位　-0.42%　bear-snow目標PF
　 6位　-0.80%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　-1.41%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 8位　-1.49%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　-1.90%　eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)～8/23(金))[損益ベース]
　 1位　+20.99%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 2位　+19.18%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 3位　+17.91%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　+16.92%　bear-snow目標PF
　 5位　+15.53%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 6位　+15.40%　bear-snow法人PF
　 7位　+14.70%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 8位　+12.89%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+12.33%　iFree NYダウ・インデックス

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[目標PF] bear-snow目標PF
　1,600万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,400万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　2,000万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　1,000万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
　500万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　500万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　100万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　100万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　100万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　100万円 [ミュータ] ミュータント
　100万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+
　100万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　100万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)

[法人PF] bear-snow法人PF
　960万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　960万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　480万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～8/23(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(8/23(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,226,498円
　損益： +8,856,984円 (+38.13%)
　 [損益前週比： +151,384円 (+0.65%)]
　評価額： 32,083,482円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(8/23(金)時点)
　投資資産総額： 36,279,223円
　買付余力目標： 5,469,785円
　買付余力： 4,195,741円
　投資資産目標[上位]： 1億円
　投資資産目標[下位]： 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 13,720,777円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(8/19(月)～8/23(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1865

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報

[123先進株] SOMPO123先進国株式

MSCIコクサイインデックスを対象指数とするインデックスファンドでも、最も信託報酬が安いのは、eMAXIS Slimシリーズ」の「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」で、0.09889％（税込み）です。このファンドはアクティブファンドですが、信託報酬は、年率0.077％（税込み）であり先進国の株式指数に連動を目指すインデックスファンドの最低水準を下回ります。

以下がSOMPOアセットマネジメントのファンド設定時のコメントとなります。
『「SOMPO１２３先進国株式」の銘柄選定の考え方に基づくポートフォリオは、大型株、かつ、優良銘柄中心になります。株式の流動性も高く、長期に存続できるだけの事業基盤をポートフォリオであるといえます。インデックスとの乖離リスクをある程度意識しつつ123銘柄程度に分散投資しますので、インデックスファンドに近似した商品性になると考えられます。モデルポートフォリオを用いたシミュレーション結果は、概ね「MSCIコクサイインデックス」と近い値動きとなっています。』
（SOMPOアセットマネジメントリテール営業部営業推進グループリーダー熊谷達則氏）

長期保有を目的とする場合、信託報酬が圧倒的に安く、とても共感できる投資方針のためこのファンドを選定しています。

以下の私が比較的多く保有しているファンド、ウォッチしているファンドと運用成績を比較することにしました。
　たわらノーロード先進国株式
　eMAXIS Slim先進国株式インデックス

それらのファンドの運用成績を確認すると、

たわらノーロード先進国株式

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

SOMPO123先進国株式

NISA(成長投資枠)の投資方針は以下のとおりです。

SOMPO123先進国株式 [目標：1,400万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買付を行う。
・毎月17日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
　20万円
・7%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。

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リート・債券ファンドの週次検証(8/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/12(月)～8/16(金))[基準価額ベース]
　 1位　+6.19%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+5.14%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 3位　+3.68%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 4位　+3.64%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 5位　+2.64%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+2.43%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 7位　+1.78%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 8位　+1.62%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 9位　+1.59%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　10位　+0.19%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　11位　-0.07%　eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～8/16(金))[損益ベース]
　 1位　+18.86%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+12.59%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 3位　+12.53%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+10.65%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 5位　+9.84%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 6位　+6.03%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 7位　+0.26%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　-0.69%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 9位　-1.08%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　10位　-1.46%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　11位　-1.89%　eMAXIS Slim国内債券インデックス