イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)

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[+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)

将来のポートフォリオの約10%をこのファンドにする目標で選定しています。

地域分散の観点から新興国株式ファンドも保有したいと考えており、新興国の中でもインドとベトナムは日本の高度成長期のような状態になっていると思っています。過去の成績も加味して、これまではインド株式ファンドは「SBI・UTIインドファンド」のみ選定していました。

ただ、インドにおいてはインフラ、消費財関連株が絶好調でこれからも長期で堅調を維持すると考えています。そこで、インドのインフラ、消費財関連株に投資するファンドを探していたところ、いつも投資について勉強させてもらっているサイトで紹介されていましたので、ファンドの運用方針、実質信託報酬などを自分でも確認して「イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)」を選定することにしました。

他のインド株式のアクティブファンドの実質信託報酬が軒並み約2%のところ、対象ファンドは実質信託報酬が0.9905％程度と申し分なく、インフラ関連と消費財関連におおよそ半分ずつくらい投資する、とても潔く分かりやすいところがとても好印象なファンドです。信託財産留保額が0.3%あるのは少し残念ですが…。最近はインフラ関連ファンドほど成績は良くありませんが、長期投資を考えると消費財関連にも投資しておきたいので個人的には長期投資するのにベストなインド株式ファンドと考えています。

投資方針は以下のとおりです。

イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) [目標：1,000万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(7/12(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/8(月)～7/12(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.93%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+0.75%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 3位　+0.61%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 4位　+0.41%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド
　 5位　+0.23%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 6位　+0.03%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 7位　-0.26%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　-0.28%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 9位　-0.40%　たわらノーロード先進国株式
　10位　-0.40%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　11位　-0.73%　SOMPO123先進国株式

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎月積立をし、
私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～7/12(金))[損益ベース]
　 1位　+28.65%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 2位　+28.61%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+28.31%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 4位　+28.13%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+28.13%　SOMPO123先進国株式
　 6位　+26.74%　投資実績(bear-snow)
　 7位　+25.75%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 8位　+25.25%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 9位　+14.52%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+13.11%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　11位　+10.39%　EXE-iグローバルサウス株式ファンド