bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

たわらノーロード先進国株式(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

将来のポートフォリオの約20%をこのファンドにする目標で選定しています。

ノ・先進株式:MSCI連動、米国株比率高め、日本株含まない、大型株・中型株主体
雪だるま先進:FTSE連動、米国株比率低め、日本株含む、小型株も組み入れ
 [雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

確定拠出年金で運用できる商品は以下のとおりです。


S&P500やオルカンが選択できていれば選択していたかもしれませんが、海外株式ファンドで選択できるのは以下の2ファンドのみでした。
 たわらノーロード先進国株式
 DIAM外国株式インデックス

それらのファンドの運用成績を確認すると、

たわらノーロード先進国株式


DIAM外国株式インデックス


上記のとおり、たわらノーロード先進国株式が全期間でアウトパフォームしているため、たわらノーロード先進国株式を選択しています。

また、NISA(つみたて投資枠)においても管理のしやすさを優先して、投資枠全額(600万円)をたわらノーロード先進国株式につぎ込む予定です。

投資方針は以下のとおりです。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。
・毎月7日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
 10万円
・売却は行わない。

私としてはめずらしく「たわらノーロード先進国株式」は毎月積立を行っており、スイッチングや売却を行う予定はありません。

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テーマ型ファンドの週次検証(12/29(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(12/25(月)~12/29(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.95% eMAXIS Neoフィンテック
  2位 +3.82% eMAXIS Neoクリーンテック
  3位 +3.77% eMAXIS Neo遺伝子工学
  4位 +3.28% eMAXIS Neo自動運転
  5位 +2.85% eMAXIS Neo電気自動車
  6位 +2.72% eMAXIS Neo全13ファンド
  7位 +2.56% eMAXIS Neo宇宙開発
  8位 +2.27% eMAXIS Neo水素エコノミー
  9位 +1.76% 投資実績(bear-snow)
 10位 +1.70% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 11位 +1.41% eMAXIS Neoウェアラブル
 12位 +1.20% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 13位 +1.15% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 14位 +1.02% eMAXIS Neoドローン
 15位 +0.97% eMAXIS Neoロボット
 16位 +0.91% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 17位 +0.72% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 18位 -0.51% 世界シェールガス株ファンド
 19位 -0.67% ブラックロック・ゴールド・ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[eNコミ] eMAXIS NeoコミュニケーションDX
[eNフィ] eMAXIS Neoフィンテック
[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN水素] eMAXIS Neo水素エコノミー
[手数料無SX] ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
[ゴルドF] ブラックロック・ゴールド・ファンド
[世界シェール] 世界シェールガス株ファンド

年末にNeoシリーズ全13ファンドを同額買付した場合のトータル成績と、

[eN平均13] eMAXIS Neo平均13ファンド

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

ベンチマーク用に最低限保有している以下のファンド

[eN遺伝] eMAXIS Neo遺伝子工学
[eNナノ] eMAXIS Neoナノテクノロジー
[eN電自] eMAXIS Neo電気自動車

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~12/29(金))[損益ベース]
  1位 +75.98% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +43.34% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  3位 +34.92% eMAXIS Neo自動運転
  4位 +30.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +29.52% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  6位 +28.31% 投資実績(bear-snow)
  7位 +24.79% eMAXIS Neo全13ファンド
  8位 +14.31% ブラックロック・ゴールド・ファンド
  9位 +11.96% eMAXIS Neo水素エコノミー
 10位 +7.29% 世界シェールガス株ファンド
 11位 -0.81% eMAXIS Neoクリーンテック

騰落率推移(1/2(月)~12/29(金))[損益ベース]


テーマ型ファンドの週次検証情報(12/29(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドの中でNeoフィンテックがトップに立ちました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


Neoシリーズ全13ファンドを含む、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/2(月)~12/29(金))[損益ベース]
  1位 +75.98% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +72.87% eMAXIS Neoフィンテック
  3位 +43.34% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  4位 +34.92% eMAXIS Neo自動運転
  5位 +30.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +29.52% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  7位 +28.31% 投資実績(bear-snow)
  8位 +27.39% eMAXIS Neoドローン
  9位 +24.79% eMAXIS Neo全13ファンド
 10位 +24.58% eMAXIS Neoロボット
 11位 +24.08% eMAXIS Neo宇宙開発
 12位 +21.51% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 +14.31% ブラックロック・ゴールド・ファンド
 14位 +11.96% eMAXIS Neo水素エコノミー
 15位 +7.29% 世界シェールガス株ファンド
 16位 +5.12% eMAXIS Neo電気自動車
 17位 +4.70% eMAXIS Neo遺伝子工学
 18位 -0.81% eMAXIS Neoクリーンテック
 19位 -9.49% eMAXIS Neoナノテクノロジー

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。