bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資手法を公開中!

【週次成績(2/10(金)時点) -219,803円 -0.85%】インデックスファンドの週次検証(2/10(金)時点)

bear-snowです。

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本日2/12(日)の夕方に年次投資方針、明日2/13(月)の早朝に月次投資方針を見直して更新しますが、前倒しで週次成績に適用しておきました。対象週より、以下のように目標PFを見直しました。

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 30% [i米貴族] 野村インデックスF・米国株式配当貴族
 20% [e米ク高] eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 20% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 30% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 10% [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 10% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10% [フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5% [eNドロ] eMAXIS Neoドローン
  5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
  5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5% [eN自動] eMAXIS Neo自動運転

2/10(金)時点の週次成績としては、オルカンは0.25%のプラスでしたが、私の投資成績は0.85%のマイナスになりました。ただ、比較的良いタイミングですべてのファンドが含み益状態で80万円ほど売却ができ、含み損が大きいファンドにおいては毎日積立を開始できたので個人的には満足の1週間となりました。

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前週比21万円以上のマイナス(2/10(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.85% 投資実績(bear-snow)
 +0.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(2/6(月)~2/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.28% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +0.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +0.58% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  4位 +0.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -0.07% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 -0.50% bear-snow目標PF(Core)
  7位 -0.85% 投資実績(bear-snow)
  8位 -1.04% bear-snow目標PF(Satelite)
  9位 -1.05% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -2.31% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率ランキング(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]
  1位 +12.24% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +8.63% bear-snow目標PF(Satelite)
  3位 +6.93% 投資実績(bear-snow)
  4位 +6.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +6.03% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 +5.37% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +5.03% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +2.70% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 +1.80% bear-snow目標PF(Core)
 10位 +0.81% iFree NYダウ・インデックス

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 30% [i米貴族] 野村インデックスF・米国株式配当貴族
 20% [e米ク高] eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 20% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 30% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 10% [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 10% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10% [フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5% [eNドロ] eMAXIS Neoドローン
  5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
  5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5% [eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(2/10(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 25,801,462円
 損益: +1,208,415円 (+4.68%)
  [損益前週比: -219,803円 (-0.85%)]
 評価額: 27,009,877円

損益額推移(保有資産)


My資産


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インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/6(月)~2/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.33% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +0.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.23% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  4位 +0.22% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +0.21% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  6位 +0.21% たわらノーロード先進国株式
  7位 -0.83% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
  8位 -0.83% 野村インデックスF・米国株式配当貴族
  9位 -0.85% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 10位 -0.85% 投資実績(bear-snow)
 11位 -0.93% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
[ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド
[ス・米株配当] SMT米国株配当貴族インデックス・オープン

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[e米ク高] eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

2024年以降の新NISAで新規買付を予定している以下のファンドと、

[i米貴族] 野村インデックスF・米国株式配当貴族

配当貴族のベンチマークとする以下のファンドと、

[TrSP配貴] Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]
  1位 +6.93% 投資実績(bear-snow)
  2位 +6.26% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  3位 +6.07% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  4位 +6.05% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +6.05% たわらノーロード先進国株式
  6位 +6.04% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  7位 +6.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +0.56% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
  9位 +0.20% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 10位 +0.16% 野村インデックスF・米国株式配当貴族
 11位 +0.12% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン

騰落率推移(1/2(月)~2/10(金))[損益ベース]


対象週より米国株式の配当貴族ファンド(3本)、クオリティ高配当ファンドをウォッチ対象に追加することにしました。今後の値動きを楽しくウォッチしていきたいと思います。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。