bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(5/19(金)時点) +910,182円 +3.42%】インデックスファンドの週次検証(5/19(金)時点)

bear-snowです。

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ファンドの値上がり率ランキング(5/15(月)~5/19(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1580


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週次成績情報(5/19(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドの中で唯一ゴールドファンド(為替ヘッジあり)のみがマイナスの結果となり、株式ファンドは絶好調でした。

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前週比91万円以上のプラス(5/19(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +3.42% 投資実績(bear-snow)
 +3.75% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(5/15(月)~5/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +6.26% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +4.84% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +4.75% bear-snow目標PF(Satelite)
  4位 +4.56% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +3.75% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +3.62% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +3.42% 投資実績(bear-snow)
  8位 +3.12% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  9位 +1.70% bear-snow目標PF(Core)
 10位 -2.20% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

騰落率ランキング(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]
  1位 +31.96% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +19.23% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +15.67% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  4位 +15.59% bear-snow目標PF(Satelite)
  5位 +14.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +13.62% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +11.98% 投資実績(bear-snow)
  8位 +11.03% bear-snow目標PF(Core)
  9位 +6.00% iFree NYダウ・インデックス
 10位 +5.89% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
 20% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 20% [TrSP配貴] Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 20% [ッ・欧株配当] SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
 20% [ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 20% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
 10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
  5% [手数料無SX] ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  5% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
  5% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  5% [ミュータ] ミュータント
  5% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
  5% [ニホンミライ] りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 10% [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
  5% [雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  5% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
  5% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5% [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
  5% [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
  5% [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5% [フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5% [リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(5/19(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 26,582,091円
 損益: +2,603,620円 (+9.79%)
  [損益前週比: +910,182円 (+3.42%)]
 評価額: 29,185,711円

損益額推移(保有資産)


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インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/15(月)~5/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +10.91% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  2位 +3.87% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +3.86% たわらノーロード先進国株式
  4位 +3.76% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +3.75% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +3.42% 投資実績(bear-snow)
  7位 +2.99% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  8位 +2.75% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
  9位 +2.22% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 10位 +1.17% SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
 11位 +0.29% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金、2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[TrSP配貴] Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ッ・欧株配当] SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
[ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
[手数料無SX] ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]
  1位 +15.42% SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
  2位 +14.35% たわらノーロード先進国株式
  3位 +14.34% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 +13.90% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
  5位 +13.62% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +13.50% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +11.98% 投資実績(bear-snow)
  8位 +7.31% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +7.09% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 10位 +5.60% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 11位 +3.39% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

騰落率推移(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]


インデックスファンドの週次検証情報(5/19(金)時点)
対象週は「ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」が10.91%の大幅上昇で絶好調でした。年初来の成績でも、唯一マイナスでダントツの最下位から、一気に9位までランクアップしました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。