bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(11/24(金)時点) +59,635円 +0.25%】リート・債券ファンドの週次検証(11/17(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(11/24(金)時点)
対象週は私の目標ポートフォリオがトップに立つめずらしい結果となりました。

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前週比5万円以上のプラス(11/24(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.25% 投資実績(bear-snow)
 +0.44% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(11/20(月)~11/24(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.52% bear-snow目標PF
  2位 +0.44% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.33% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +0.30% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  5位 +0.25% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.19% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +0.12% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 +0.01% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.01% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/2(月)~11/24(金))[損益ベース]
  1位 +65.20% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +35.13% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +31.21% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  4位 +30.55% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +29.26% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 +25.91% bear-snow目標PF
  7位 +24.85% 投資実績(bear-snow)
  8位 +21.53% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +18.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~11/24(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(11/24(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,542,592円
 損益: +5,270,605円 (+22.39%)
  [損益前週比: +59,635円 (+0.25%)]
 評価額: 28,813,197円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(11/24(金)時点)
 投資資産総額: 32,960,729円
 買付余力: 4,147,532円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,000万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 17,039,271円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(11/20(月)~11/24(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1704


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(11/17(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(11/13(月)~11/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.43% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +4.39% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +3.60% 投資実績(bear-snow)
  4位 +3.21% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  5位 +2.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.30% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +1.27% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +1.26% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 +0.73% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 +0.50% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 11位 +0.47% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]
  1位 +29.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +24.47% 投資実績(bear-snow)
  3位 +19.89% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  4位 +15.06% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +14.79% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +12.43% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +7.23% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +4.27% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  9位 +3.18% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 +0.37% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -0.35% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(11/17(金)時点)
対象週はリート、債券ファンドともに、比較的堅調な結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。