bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(11/24(金)時点) +141,805円 +0.57%】コモディティファンドの週次検証(11/17(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]11/25(土)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

日次成績情報(11/24(金)時点)
対象日は「ベトナムロータス・ファンド(ロータス)」が大幅下落となりました。

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前日比14万円以上のプラス(11/24(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.57% 投資実績(bear-snow)
 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/24(金)時点)
  1位 +4.17% iFreeレバレッジATMX+
  2位 +3.07% iFreeNEXT ATMX+
  3位 +2.15% eMAXIS Neoウェアラブル
  4位 +2.12% eMAXIS Neo遺伝子工学
  5位 +1.93% フィデリティ・欧州株・ファンド
  6位 +1.80% eMAXIS Neoロボット
  7位 +1.52% KOA(6999)
  8位 +1.48% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  9位 +1.48% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 10位 +1.47% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 11位 +1.46% eMAXIS Neo自動運転
 12位 +1.44% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 13位 +1.44% eMAXIS Neoドローン
 14位 +1.41% eMAXIS Neo宇宙開発
 15位 +1.38% eMAXIS Neoフィンテック
 16位 +1.31% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 17位 +1.29% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 +1.26% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 19位 +1.20% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 20位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 21位 +1.17% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 22位 +1.05% iFreeNEXT FANG+インデックス
 23位 +1.05% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 24位 +1.00% eMAXIS Neo水素エコノミー
 25位 +1.00% eMAXIS Neoクリーンテック
 26位 +1.00% ブラックロック・ゴールド・ファンド
 27位 +0.96% eMAXIS Neo電気自動車
 28位 +0.90% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 29位 +0.60% 新生・UTIインドファンド
 30位 +0.59% 世界シェールガス株ファンド
 31位 +0.57% 投資実績(bear-snow)
 32位 +0.54% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 33位 +0.33% iFreeレバレッジFANG+
 34位 +0.14% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 35位 +0.10% SMTAMコモディティ・オープン
 36位 +0.04% UBS原油先物ファンド
 37位 +0.04% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 38位 -0.04% 情報エレクトロニクスファンド
 39位 -0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 40位 -0.60% ミュータント
 41位 -0.83% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 42位 -2.68% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[日次]投資実績(11/24(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +141,805円 (+0.57%)
 損益: +59,345円 (+0.24%)
 評価額: 25,100,357円

[日次]投資実績(11/24(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,293,279円
 損益: +3,807,078円 (+17.88%)
 評価額: 25,100,357円

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コモディティファンドの週次検証(11/17(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(11/13(月)~11/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.60% 投資実績(bear-snow)
  2位 +2.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +1.11% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 +1.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +1.02% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.69% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  7位 -0.46% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  8位 -0.58% eMAXISプラスコモディティインデックス
  9位 -0.71% SMTAMコモディティ・オープン
 10位 -1.67% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 11位 -2.70% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]
  1位 +29.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +24.47% 投資実績(bear-snow)
  3位 +22.78% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  4位 +22.55% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +17.08% UBS原油先物ファンド
  6位 +10.19% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  7位 +9.05% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  8位 +6.66% eMAXISプラスコモディティインデックス
  9位 +6.64% SMTAMコモディティ・オープン
 10位 +2.62% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -1.93% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

騰落率推移(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス【信託報酬:年率0.44%】
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン【信託報酬:年率0.935%】
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの週次検証情報(11/17(金)時点)
対象週はゴールドファンド以外のコモディティファンドが軟調な結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。