bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(6/30(金)時点) +58,464円 +0.23%】コモディティファンドの週次検証(6/23(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]7/1(土)早朝時点)
主要3指数はそろって大幅上昇となりました。

日次成績情報(6/30(金)時点)
前日はダントツのトップ、対象日はダントツの最下位と、レバATMX+はボラティリティが高くて面白いファンドだと思います。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年6月30日3:59 午後
東京株式市場・大引け日経平均は3日ぶり反落、需給悪が重し 4―6月上昇幅は過去最大

2023年6月30日5:43 午前
米国株式市場=ダウ・S&P反発、健全性審査結果受け銀行株高い

2023年6月30日2:40 午前
欧州株式市場=続伸、H&Mが押し上げ 中銀のタカ派発言は重し

2023年6月29日6:18 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、中国経済の回復低迷や刺激策欠如が重し

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前日比5万円以上のプラス(6/30(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.23% 投資実績(bear-snow)
 +0.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(6/30(金)時点)
  1位 +3.62% eMAXIS Neo水素エコノミー
  2位 +2.46% eMAXIS Neoドローン
  3位 +2.21% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  4位 +2.10% eMAXIS Neo電気自動車
  5位 +1.69% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +1.58% eMAXIS Neoロボット
  7位 +1.56% 世界シェールガス株ファンド
  8位 +1.44% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  9位 +1.43% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 10位 +1.36% eMAXIS Neo宇宙開発
 11位 +1.33% ブラックロック・ゴールド・ファンド
 12位 +1.32% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 +1.16% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 14位 +1.10% eMAXIS Neoフィンテック
 15位 +0.91% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 16位 +0.87% ミュータント
 17位 +0.77% eMAXIS Neo自動運転
 18位 +0.74% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 19位 +0.68% UBS原油先物ファンド
 20位 +0.67% eMAXIS Neoクリーンテック
 21位 +0.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 22位 +0.55% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 23位 +0.52% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 24位 +0.26% SMTAMコモディティ・オープン
 25位 +0.23% 投資実績(bear-snow)
 26位 +0.20% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 27位 +0.13% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 28位 +0.07% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 29位 +0.05% フィデリティ・欧州株・ファンド
 30位 -0.00% 新生・UTIインドファンド
 31位 -0.03% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 32位 -0.04% 情報エレクトロニクスファンド
 33位 -0.08% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 34位 -0.22% KOA(6999)
 35位 -0.31% iFreeNEXT FANG+インデックス
 36位 -0.31% eMAXIS Neo遺伝子工学
 37位 -0.49% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 38位 -0.57% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 39位 -1.34% iFreeNEXT ATMX+
 40位 -1.38% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 41位 -1.42% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 42位 -1.47% iFreeレバレッジFANG+
 43位 -3.55% iFreeレバレッジATMX+

[日次]投資実績(6/30(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +58,464円 (+0.23%)
 損益: +434,766円 (+1.76%)
 評価額: 25,143,706円

[日次]投資実績(6/30(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,327,775円
 損益: +3,815,931円 (+17.89%)
 評価額: 25,143,706円

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コモディティファンドの週次検証(6/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/19(月)~6/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.09% eMAXISプラスコモディティインデックス
  2位 +1.75% SMTAMコモディティ・オープン
  3位 +1.74% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  4位 +0.82% UBS原油先物ファンド
  5位 +0.53% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 -0.11% 世界シェールガス株ファンド
  7位 -0.30% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  8位 -0.33% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  9位 -0.75% 投資実績(bear-snow)
 10位 -1.78% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -2.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[世界シェール] 世界シェールガス株ファンド

比較対象とする以下のファンド

[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/23(金))[損益ベース]
  1位 +21.24% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +21.08% 投資実績(bear-snow)
  3位 +13.39% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  4位 +12.62% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +2.23% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 +1.90% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +1.18% SMTAMコモディティ・オープン
  8位 +1.04% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 +0.84% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 +0.65% UBS原油先物ファンド
 11位 -2.56% 世界シェールガス株ファンド

騰落率推移(1/2(月)~6/23(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス ※信託報酬:年率0.44%
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン ※信託報酬:年率0.935%
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの週次検証情報(6/23(金)時点)
対象週はコモディティファンドが上位を独占するめずらしい結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。