【投資方針(6/26(月)時点)】インデックスファンドの週次検証(6/23(金)時点)

bear-snowです。

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週次投資方針情報(6/26(月)時点)
前週は投資方針を大幅に見直しましたが、これまでは基本的に10%上昇時に10%分の売却をすることにしていましたが、5%上昇時に5%分の売却をするように変更しました。下位の到達目標を設定して現実的な目標を設定することができたので、大勝ちは目指さず、こまめに利益確定を繰り返して着実に資産を増やしていきたいと思います。

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下記が直近動いているものです。

・6/19(月)の約定日で一部売却済み
　31,143円：iFreeレバレッジATMX+

・6/19(月)の約定日で追加買付済み
　480,000円：フィデリティ・欧州株・ファンド

・6/21(水)の約定日で一部売却済み
　107,499円：eMAXIS Neoドローン
　116,509円：eMAXIS Neoロボット

・6/21(水)の約定日で追加買付済み
　60,000円：eMAXIS Neoクリーンテック
　80,000円：eMAXIS Neo宇宙開発
　60,000円：eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　10,000円：ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

・毎日積立中（1,000円）
　eMAXIS Neo自動運転（約定日:6/23(金)～）
　eMAXIS Neo電気自動車（約定日:6/15(木)～）
　iFreeレバレッジ FANG+（約定日:6/21(水)～）
　iFreeNEXT ATMX+（約定日:6/15(木)～）
　NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)（約定日:6/15(木)～）
　iFreeレバレッジATMX+（約定日:6/15(木)～）
　ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)（約定日:6/15(木)～）
　SMTAMコモディティ・オープン（約定日:6/15(木)～）
　UBS原油先物ファンド（約定日:6/15(木)～）
　楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)（約定日:6/15(木)～）
　世界シェールガス株ファンド（約定日:6/15(木)～）
　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)（約定日:6/15(木)～）

・毎日積立中（500円）
　eMAXIS Neo遺伝子工学（約定日:6/15(木)～）
　eMAXIS Neoナノテクノロジー（約定日:6/15(木)～）
　eMAXIS Neoフィンテック（約定日:6/15(木)～）
　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)（約定日:6/14(水)～）

以下に直近の投資方針をまとめておきます。

2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

買付余力

・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)＝買付余力」

各投資対象の投資方針

KOA(6999) [投資額：86,845円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

たわらノーロード先進国株式 [目標：1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
・確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
・確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま) [目標：1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
　10万円
・売却は行わない。

SOMPO123先進国株式 [目標：2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
　20万円
・売却は行わない。

ミュータント [目標：100万円]
eMAXIS Neoドローン [目標：30万円(0万円)]
eMAXIS Neoロボット [目標：30万円(0万円)]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標：60万円(0万円)]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標：60万円(0万円)]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [目標：：60万円(0万円)]
eMAXIS Neo自動運転 [目標：30万円(0万円)]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標：30万円(0万円)]
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標：100万円]
iFreeNEXT ATMX+ [目標：100万円]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標：10万円(0万円)]
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標：200万円(100万円)]
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型) [目標：1万円(4,000万円)]
情報エレクトロニクスファンド [目標：200万円(100万円)]
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標：130万円(2,000万円)]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標：50万円(0万円)]
新生・UTIインドファンド [目標：150万円(100万円)]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標：100万円]
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) [目標：150万円(100万円)]
口座: 特定
・評価額は目標評価額の±5%以内を目標とする。
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力360万円以上]
　　1,000円以上：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円以上]
　　500円：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円未満]
　[買付余力300万円以上360万円未満]
　　500円：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円以上]
　　300円：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円未満]
　[買付余力300万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

iFreeレバレッジ FANG+ [目標：100万円(0万円)]
口座: 特定
・10万円以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力360万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力300万円以上360万円未満]
　　500円
　[買付余力300万円未満]
　　0円

NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [投資額：上限なし]
iFreeレバレッジATMX+ [投資額：上限なし]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [投資額：上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [投資額：上限なし]
UBS原油先物ファンド [投資額：上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [投資額：上限なし]
世界シェールガス株ファンド [投資額：上限なし]
口座: 特定
・10%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力360万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力300万円以上360万円未満]
　　500円
　[買付余力300万円未満]
　　0円
・毎日積立時には全売却の約定日にも買い付けを行う。

フィデリティ・欧州株・ファンド [投資額：50万円(100万円)]
口座: 一般NISA(2023年)
・5%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・対象の2023年の投資分については、含み損がある際には2027年7月～12月に全売却(解約)する。
・対象の2023年の投資分については、含み益がある際にはすべて特定口座に移す。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [投資額：120万円]
口座: 一般NISA(2021年)
・5%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・2025年4月～12月に全売却(解約)する。

ニッセイ外国株式インデックスファンド [投資額：20万円]
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン [投資額：50万円]
口座: 一般NISA(2023年)
・5%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・2027年4月～12月に全売却(解約)する。

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [投資額：130万円以上]
口座: 特定
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　500円
・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Neo遺伝子工学 [投資額：40万円以上]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [投資額：20万円以上]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [投資額：30万円以上]
eMAXIS Neoフィンテック [投資額：40万円以上]
eMAXIS Neo水素エコノミー [投資額：20万円以上]
eMAXIS Neo電気自動車 [投資額：90万円以上]
SOMPO123先進国株式 [投資額：9万円以上]
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま) [目標：9万円以上]
口座: 特定
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
　1,000円以上：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円以上]
　500円：[目標/投資額/評価額の最大値：50万円未満]
・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [投資額：1万円]
口座: 特定
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。

解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類：自社株(持株会)
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・2023年8月に全売却(解約)する。

投資信託
解約済損益額(税引後): +2,288,977円
　+ 2.83%　+ 4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
　+ 3.31%　+ 2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
　+ 2.27%　+ 21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
　+ 2.63%　+ 151,080円 (ひふみワールド+)
　+ 0.38%　+ 31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
　+18.40%　+ 1,467円 (iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50)
　+21.31%　+ 1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
　+ 2.03%　+ 1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
　+ 0.40%　+ 328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
　+30.65%　+ 2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
　+ 5.52%　+ 604,649円 (厳選ジャパン)
　+ 1.09%　+ 492円 (投資のソムリエ)
　+ 0.86%　+ 69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
　+ 5.63%　+ 449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
　+36.41%　+ 2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
　+ 5.13%　+ 16,926円 (まるごとひふみ15)
　+34.79%　+ 2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
　+ 4.36%　+ 1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
　+ 2.37%　+ 190円 (eMAXIS Slimバランス(8資産均等型))
　+ 1.83%　+ 1,520円 (野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり))
　+ 9.14%　+ 730円 (小型ブルーチップオープン)
　+ 9.06%　+ 10,109円 (eMAXIS Slim先進国株式インデックス)
　+ 2.39%　+ 599円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
　+ 0.60%　+ 211円 (Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町))
　+ 1.86%　+ 1,695円 (SMT日本株配当貴族インデックス・オープン)
　+ 7.00%　+ 559円 (DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部))
　+ 9.85%　+ 786円 (新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド)
　+ 2.96%　+ 236円 (りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ))
　+ 1.38%　+ 110円 (Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式))
　+ 1.35%　+ 108円 (フィデリティ・アジア株・ファンド)
　+ 6.91%　+ 26,272円 (フィデリティ・欧州株・ファンド_特定)
　+21.81%　+142,8111円 (ひふみプラス)
　+ 1.50%　+ 120円 (SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン)
　+ 1.70%　+ 135円 (eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス)

取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計：167,247円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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インデックスファンドの週次検証(6/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/19(月)～6/23(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.89%　SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
　 2位　+0.80%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 3位　+0.80%　たわらノーロード先進国株式
　 4位　+0.67%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 5位　+0.62%　SOMPO123先進国株式
　 6位　+0.53%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+0.42%　SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
　 8位　-0.32%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　 9位　-0.75%　投資実績(bear-snow)
　10位　-1.28%　SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
　11位　-1.64%　ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有しているしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[手数料無SX] ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ス・米株配当] SMT米国株配当貴族インデックス・オープン

比較対象とする以下のファンド

[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2022/12/30(金)前提）。

騰落率ランキング(1/2(月)～6/23(金))[損益ベース]
　 1位　+22.68%　ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
　 2位　+22.18%　たわらノーロード先進国株式
　 3位　+22.18%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　 4位　+21.88%　SOMPO123先進国株式
　 5位　+21.25%　SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
　 6位　+21.24%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+21.20%　eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
　 8位　+21.08%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+14.06%　eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　10位　+10.61%　SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
　11位　+2.27%　SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)