bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(3/10(金)時点) -467,115円 -1.89%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(3/3(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]3/11(土)早朝時点)
大幅続落となりました。現時点では為替も円高に振れ、金先物は2%以上の上昇となっており、こんな時はゴールドファンド(為替ヘッジあり)を持っていると心強いです。

個人投資成績情報(3/10(金)時点)
トータルで大幅下落となりましたが、ゴールドファンド(為替ヘッジあり)が約1%のプラスとなっており、若干ですが下げ幅を縮小してくれました。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年3月10日3:53 午後
東京株式市場・大引け日経平均は6日ぶり大幅反落、米雇用統計への警戒や過熱感で

2023年3月10日6:28 午前
米国株式市場=下落、雇用統計控え警戒感 銀行株が安い

2023年3月10日3:52 午前
欧州株式市場=反落、利上げ長期化懸念で不動産株下落

2023年3月9日6:07 午後
中国・香港株式市場・大引け=続落、CPI伸び鈍化で景気回復に懸念 地政学的緊張も重し

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前日比46万円以上のマイナス(3/10(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -1.89% 投資実績(bear-snow)
 -2.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(3/10(金)時点)
  1位 +0.94% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.82% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 -0.06% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  4位 -0.07% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 -0.07% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  6位 -0.46% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 -0.82% 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
  8位 -1.00% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -1.03% DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
 10位 -1.11% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 11位 -1.18% KOA(6999)
 12位 -1.25% フィデリティ・アジア株・ファンド
 13位 -1.30% 新生・UTIインドファンド
 14位 -1.62% 情報エレクトロニクスファンド
 15位 -1.78% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 16位 -1.85% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 17位 -1.89% 投資実績(bear-snow)
 18位 -1.90% ひふみプラス
 19位 -1.97% SOMPO123先進国株式
 20位 -1.97% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 21位 -2.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 22位 -2.11% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 23位 -2.11% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 24位 -2.12% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 25位 -2.13% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 26位 -2.29% 小型ブルーチップオープン
 27位 -2.29% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 28位 -2.30% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 29位 -2.39% eMAXIS Neoロボット
 30位 -2.45% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 31位 -2.49% eMAXIS Neo宇宙開発
 32位 -2.54% iFreeNEXT ATMX+
 33位 -2.61% eMAXIS Neoウェアラブル
 34位 -2.70% ミュータント
 35位 -2.75% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 36位 -2.81% eMAXIS Neoドローン
 37位 -2.83% eMAXIS Neoクリーンテック
 38位 -3.01% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 39位 -3.10% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 40位 -3.37% iFreeNEXT FANG+インデックス
 41位 -3.81% eMAXIS Neo自動運転
 42位 -3.93% eMAXIS Neo水素エコノミー
 43位 -4.23% eMAXIS Neo電気自動車
 44位 -4.26% eMAXIS Neo遺伝子工学
 45位 -4.85% eMAXIS Neoフィンテック
 46位 -5.02% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 47位 -5.19% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(3/10(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -467,115円 (-1.89%)
 損益: -1,681,752円 (-6.48%)
 評価額: 24,290,656円

[日次]投資実績(3/10(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,871,316円
 損益: +419,340円 (+1.76%)
 評価額: 24,290,656円

週次関連指数情報([JST]3/11(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/27(月)~3/3(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.34% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  2位 +1.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.92% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +0.76% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +0.66% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.57% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +0.30% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 +0.21% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  9位 +0.03% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -0.75% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~3/3(金))[損益ベース]
  1位 +8.06% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +7.54% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +7.39% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +6.71% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  5位 +6.66% 投資実績(bear-snow)
  6位 +4.20% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 +4.01% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 +1.83% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.59% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -2.63% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -2.92% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(1/2(月)~3/3(金))[損益ベース]


前週は上位を独占していたJリートファンドが下位を独占し、年初来でもJリートファンドのみがマイナスの結果となっています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。