bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(12/29(木)時点) -46,595円 -0.20%】コモディティファンドの週次検証(12/23(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ

引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


今日は遠出をする予定で、6時前に出発をするので5時半時点の画面キャプチャーを取っておきます。とてもいい感じなので、今日はこのまま上げ続けてほしいと願っています…。

12/29(木)の成績ですが、2週連続ロータスがトップに立ちました。ボラティリティの高いファンドですが、来年は爆騰に期待しています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月29日3:39 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、一時2万6000円割れ 米株安や中国コロナ感染拡大で

2022年12月29日6:34 午前
米国株式市場=下落、中国のコロナ拡大や経済巡る懸念で

2022年12月29日3:34 午前
欧州株式市場=反落、石油・ガス株が重し

2022年12月28日6:23 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国反落、連休明けの香港上昇 コロナ規制緩和見極め

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前日比4万円以上のマイナス(12/29(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.20% 投資実績(bear-snow)
 -0.68% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/29(木)時点)
  1位 +1.47% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.27% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  3位 +0.80% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +0.72% 新生・UTIインドファンド
  5位 +0.69% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  6位 +0.54% KOA(6999)
  7位 +0.37% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 +0.26% iFreeNEXT ATMX+
  9位 +0.23% フィデリティ・欧州株・ファンド
 10位 +0.05% eMAXIS Neo遺伝子工学
 11位 -0.01% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 12位 -0.02% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 13位 -0.14% 情報エレクトロニクスファンド
 14位 -0.20% 投資実績(bear-snow)
 15位 -0.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 16位 -0.35% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 17位 -0.39% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 18位 -0.43% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 19位 -0.44% eMAXIS Neoドローン
 20位 -0.48% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 21位 -0.49% ひふみプラス
 22位 -0.64% eMAXIS Neoウェアラブル
 23位 -0.68% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 24位 -0.80% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 25位 -0.80% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 26位 -0.80% たわらノーロード先進国株式
 27位 -0.81% iFreeNEXT FANG+インデックス
 28位 -0.83% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 29位 -0.86% eMAXIS Neo宇宙開発
 30位 -0.87% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 31位 -0.95% eMAXIS Neo自動運転
 32位 -0.97% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 33位 -1.06% eMAXIS Neoフィンテック
 34位 -1.34% 野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
 35位 -1.36% eMAXIS Neoロボット
 36位 -1.38% eMAXIS Neo電気自動車
 37位 -1.48% eMAXIS Neoクリーンテック
 38位 -1.48% eMAXIS Neo水素エコノミー
 39位 -1.52% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 40位 -2.13% iFreeレバレッジFANG+
 41位 -3.34% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)

[日次]投資実績(12/29(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -46,595円 (-0.20%)
 損益: -3,093,906円 (-11.97%)
 評価額: 22,747,297円

[日次]投資実績(12/29(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,779,809円
 損益: -1,032,512円 (-4.34%)
 評価額: 22,747,297円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/19(月)~12/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.70% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.69% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 -2.24% UBS原油先物ファンド
  4位 -2.46% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 -2.82% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -3.69% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  7位 -4.05% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 -4.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -4.99% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]
  1位 +37.81% UBS原油先物ファンド
  2位 +36.85% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +30.16% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +14.50% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +13.77% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -3.29% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -3.97% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -6.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -20.92% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は私が比較的多く保有している為替ヘッジありのゴールドファンドが堅調な結果となりました。今後円高が進んだ際の為替のリスクヘッジになってくれるといいなと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。