bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年11カ月で1,100万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

【日次成績(12/20(火)時点) -561,422円 -2.43%】テーマ型ファンドの週次検証(12/16(金)時点)

bear-snowです。

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昨日は黒田バズーカが炸裂して、特に個人投資家が大きなダメージを受けたはずです。個人的にはもうそろそろ大幅反発がくるかなと予測していましたが、寝耳に水のバズーカである程度の傷を受けてしまったと思っています。

このブログでも良く取り上げていますが、私は為替を一番信じておらず、そのリスクヘッジとして一番有効だと個人的に思っている為替ヘッジありのゴールドファンドを10%ほどは常に保有するようにしています。雑誌などでは積立投資をする際には為替ヘッジは必要ない(そもそもコストが余分にかかるので為替ヘッジする必要ない)という記事をよく見かけますが、急激な円高に備えて為替ヘッジありのゴールドファンドを保有するのは手だと思っています。

私は毎日投資信託の基準となるドル円の為替の値動きをチェックするようにしていますが、昨日の11時の時点では円安に振れておりそれほど外国株式ファンドの基準価格も下落しないと思っていました。


ところが、先ほどドル円の為替を確認したところしれっと円高に振れていました。


サイトを確認してみると、「【お知らせ(12月20日)】相場の変動により公示相場が停止され、再公示相場を掲載しました。(13時35分掲載)」と記載されており、昼過ぎに公示相場が変わってしまっていました…。こんなことがあるのはとても驚きです。

12/20(火)の成績ですが、1年ほどずっと下落し続けていた「Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)」がウォッチしているファンドの中で唯一のプラスとなり、どれだけカオスの状態になっているかを物語っているようです…。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月20日3:45 午後
東京株式市場・大引け日経平均は4日続落、日銀決定受け約2カ月ぶり安値まで下げ加速

2022年12月20日6:32 午前
米国株式市場=4日続落、景気後退懸念で

2022年12月20日3:52 午前
欧州株式市場=4営業日ぶり反発、エネルギー部門が支援

2022年12月19日6:21 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国大幅安、感染拡大で地合い悪化

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前日比56万円以上のマイナス(12/20(火)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -2.43% 投資実績(bear-snow)
 -1.80% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/20(火)時点)
  1位 +0.12% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  2位 -0.18% 新生・UTIインドファンド
  3位 -0.19% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 -0.28% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  5位 -1.28% ひふみプラス
  6位 -1.42% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 -1.42% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  8位 -1.65% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 -1.67% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 10位 -1.69% iFreeNEXT ATMX+
 11位 -1.80% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 12位 -1.91% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 13位 -1.91% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 14位 -1.92% たわらノーロード先進国株式
 15位 -2.01% eMAXIS Neoロボット
 16位 -2.19% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 17位 -2.32% eMAXIS Neo宇宙開発
 18位 -2.43% 投資実績(bear-snow)
 19位 -2.51% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 20位 -2.58% eMAXIS Neoドローン
 21位 -2.58% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 22位 -2.63% 情報エレクトロニクスファンド
 23位 -2.64% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 24位 -2.92% KOA(6999)
 25位 -3.00% eMAXIS Neoフィンテック
 26位 -3.15% eMAXIS Neoウェアラブル
 27位 -3.22% iFreeNEXT FANG+インデックス
 28位 -3.62% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 29位 -3.79% eMAXIS Neo水素エコノミー
 30位 -3.84% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 31位 -3.88% eMAXIS Neoクリーンテック
 32位 -3.91% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 33位 -4.14% eMAXIS Neo電気自動車
 34位 -4.21% iFreeレバレッジFANG+
 35位 -4.42% eMAXIS Neo自動運転
 36位 -4.62% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 37位 -5.12% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 38位 -5.43% eMAXIS Neo遺伝子工学

[日次]投資実績(12/20(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -561,422円 (-2.43%)
 損益: -2,718,065円 (-10.66%)
 評価額: 22,769,051円

[日次]投資実績(12/20(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,425,809円
 損益: -656,758円 (-2.80%)
 評価額: 22,769,051円

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テーマ型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/12(月)~12/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.09% eMAXIS Neoクリーンテック
  2位 +0.70% eMAXIS Neo水素エコノミー
  3位 +0.02% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  4位 -0.01% eMAXIS Neoドローン
  5位 -0.04% eMAXIS Neo厳選4シリーズ平均
  6位 -0.59% eMAXIS Neoウェアラブル
  7位 -0.68% 投資実績(bear-snow)
  8位 -0.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -0.99% eMAXIS Neoロボット
 10位 -0.99% eMAXIS Neo全13シリーズ平均
 11位 -1.12% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 12位 -1.15% iFree NYダウ・インデックス
 13位 -1.16% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 14位 -1.64% eMAXIS Neo遺伝子工学
 15位 -1.95% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 16位 -1.98% eMAXIS Neo宇宙開発
 17位 -2.58% eMAXIS Neoフィンテック
 18位 -2.74% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 19位 -4.66% eMAXIS Neo電気自動車
 20位 -4.70% eMAXIS Neo自動運転

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eN水素] eMAXIS Neo水素エコノミー

Neo厳選4シリーズ平均と、

[Neo厳選平均] eMAXIS Neo厳選4シリーズ平均

Neo全13シリーズ平均と、

[Neo全平均] eMAXIS Neo全13シリーズ平均

私が日々の値動きをウォッチするために保有している以下のファンドと、

[eN遺伝] eMAXIS Neo遺伝子工学
[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNコミ] eMAXIS NeoコミュニケーションDX
[eNナノ] eMAXIS Neoナノテクノロジー
[eNフィ] eMAXIS Neoフィンテック
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[eN電自] eMAXIS Neo電気自動車
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

比較対象とする以下のファンド

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/16(金))[損益ベース]
  1位 +15.26% eMAXIS Neo水素エコノミー
  2位 +12.73% eMAXIS Neo宇宙開発
  3位 +10.73% iFree NYダウ・インデックス
  4位 +8.23% eMAXIS Neoクリーンテック
  5位 +6.86% eMAXIS Neo厳選4シリーズ平均
  6位 -1.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -1.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 -8.78% eMAXIS Neoロボット
  9位 -13.65% eMAXIS Neo全13シリーズ平均
 10位 -16.07% 投資実績(bear-snow)
 11位 -17.38% eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率推移(1/3(月)~12/16(金))[損益ベース]


対象週は厳しい地合いの中、Neoクリーンテックが2.09%のプラスとなり良く頑張ってくれたと思います。

前週もそうでしたが、NY市場の主要指数に連動するインデックスファンドが軒並み下落する中、一部のNeoシリーズは上昇することもあり、こういった局面では持っていて飽きがこない面白いファンドだと思っています。

将来的には先進国株式のインデックスファンドをメインに運用していく予定ですが、個人的にはNeoシリーズのようなボラティリティの高い尖ったファンドのほうが好きだったりします。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


Neoシリーズについては、それぞれある程度の額を投資しているので、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/16(金))[損益ベース]
  1位 +15.26% eMAXIS Neo水素エコノミー
  2位 +13.44% eMAXIS Neoドローン
  3位 +12.73% eMAXIS Neo宇宙開発
  4位 +10.73% iFree NYダウ・インデックス
  5位 +8.23% eMAXIS Neoクリーンテック
  6位 +6.86% eMAXIS Neo厳選4シリーズ平均
  7位 -1.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -1.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 -8.78% eMAXIS Neoロボット
 10位 -13.65% eMAXIS Neo全13シリーズ平均
 11位 -13.72% eMAXIS Neoウェアラブル
 12位 -16.07% 投資実績(bear-snow)
 13位 -17.38% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 14位 -19.92% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 15位 -23.81% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 16位 -27.22% eMAXIS Neo遺伝子工学
 17位 -27.56% eMAXIS Neo電気自動車
 18位 -32.18% eMAXIS Neoフィンテック
 19位 -32.26% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 20位 -41.72% eMAXIS Neo自動運転

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。