bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(5/31(火)時点) +137,621円 +0.61%】REITファンドの週次検証(5/27(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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個人成績(月次)は本日19時にアップする予定です。

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前日比13万円以上のプラス(5/31(火)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +0.61% 投資実績(bear-snow)
  +1.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

国内株式ファンドの軟調もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/31(火)時点)
  1位 +5.20% iFreeNEXT ATMX+
  2位 +2.42% 新生・UTIインドファンド
  3位 +1.96% フィデリティ・欧州株・ファンド
  4位 +1.39% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5位 +1.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.19% たわらノーロード先進国株式
  7位 +1.18% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 +0.95% eMAXIS Neoクリーンテック
  9位 +0.94% eMAXIS Neo宇宙開発
 10位 +0.94% eMAXIS Neoウェアラブル
 11位 +0.93% eMAXIS Neo電気自動車
 12位 +0.93% eMAXIS Neo遺伝子工学
 13位 +0.93% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 14位 +0.93% iFreeNEXT FANG+インデックス
 15位 +0.93% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 16位 +0.93% eMAXIS Neoドローン
 17位 +0.93% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 +0.93% eMAXIS Neo自動運転
 19位 +0.93% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 20位 +0.93% eMAXIS Neoフィンテック
 21位 +0.92% eMAXIS Neoロボット
 22位 +0.61% 投資実績(bear-snow)
 23位 +0.32% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 24位 +0.17% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 25位 +0.12% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 26位  0.00% KOA(6999)
 27位  0.00% iFreeレバレッジFANG+
 28位  0.00% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 29位 -0.11% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 30位 -0.31% ひふみプラス
 31位 -0.36% 情報エレクトロニクスファンド

対象日の東京市場の主要指数は全下げで、保有している国内株式ファンドも下落となりましたが、下落幅は限定的で良く踏ん張ったと思います。

ATMX+が絶好調で急騰が止まりません。我慢して保有していて良かったなと思っています。

[日次]投資実績(5/31(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +137,621円 (+0.61%)
 損益: -819,117円 (-3.46%)
 評価額: 22,867,609円

[日次]投資実績(5/31(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,093,292円
 損益: +774,317円 (+3.50%)
 評価額: 22,867,609円

関連指数情報([JST]6/1(水)早朝の調査時点)


対象日のNY市場の主要指数は全下げとなりましたが、私が比較的多く保有しているFANG+が堅調で良かったと思います。

また、Neoシリーズはおおむね軟調でしたが、こちらも私が比較的多く保有しているNeo自動運転が1.36%の上昇で良く健闘していると思います。

ATMX+は爆騰継続中です。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/23(月)~5/27(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.41% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  2位 +2.86% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +2.52% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 +2.40% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  6位 +2.21% OneDC先進国リートインデックスファンド
  7位 +0.71% 投資実績(bear-snow)
  8位 +0.48% 野村J-REITファンド
  9位 +0.38% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 +0.26% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]
  1位 - 1.27% 野村J-REITファンド
  2位 - 1.36% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 - 2.51% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 - 4.16% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 - 5.29% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 - 5.48% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 - 5.73% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 - 6.05% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 - 8.22% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -17.54% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]


前週に引き続き、「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」が絶好調な結果となりました。他のリートファンドとは違う値動きをしてとても興味深いです。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。