bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(8/20(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/16(月)~8/20(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 -2.18% ひふみワールド+
 2位 -2.64% まるごとひふみ100
 3位 -2.99% ひふみプラス
 4位 -3.28% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 -3.45% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 -3.82% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 7位 -3.87% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210822060407p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~8/20(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +1.77% ひふみワールド+
 2位 -0.52% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 3位 -0.72% まるごとひふみ100
 4位 -2.31% ひふみプラス
 5位 -3.81% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -6.38% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 -7.18% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~8/20(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210822060449p:plain

やはり、海外株のファンドの方が強いですね…。

個人的には、国内のファンドもワクチンが普及してコロナが終息する見通しが出てきた時には株価は回復してくると思っていますので、気長に待ちたいと思います。