bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

REITファンドの週次検証(8/20(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/16(月)~8/20(金))[基準価額ベース]
 1位 -0.30% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 -0.75% 野村J-REITファンド
 3位 -0.76% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 4位 -0.76% eMAXIS米国リートインデックス
 5位 -0.79% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 -0.91% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 7位 -1.06% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210822062301p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~8/20(金))[損益ベース]
 1位 +3.00% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +1.71% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +1.66% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 +1.07% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -0.27% 野村J-REITファンド
 6位 -0.75% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 -1.04% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(2021/6/9(水)~8/20(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210822181559p:plain

対象週はすべて軟調でしたが、私が比較的多く保有している「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」が好調のような気がします。今のところ、米国REITのファンドの中では成績が抜きんでてTOPとなっています。

逆に、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」は軟調です。来週以降、巻き返しに期待したいと思います。