[週次]騰落率ランキング(8/16(月)～8/20(金))[基準価額ベース]
1位 -0.30% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
2位 -0.75% 野村J-REITファンド
3位 -0.76% eMAXIS Slim国内リートインデックス
4位 -0.76% eMAXIS米国リートインデックス
5位 -0.79% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 -0.91% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
7位 -1.06% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
投資実績(詳細)
特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です（約定日：2021/6/9(月)前提）。
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。
騰落率ランキング(2021/6/9(水)～8/20(金))[損益ベース]
1位 +3.00% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
2位 +1.71% eMAXIS米国リートインデックス
3位 +1.66% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
4位 +1.07% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 -0.27% 野村J-REITファンド
6位 -0.75% eMAXIS Slim国内リートインデックス
7位 -1.04% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
騰落率推移(2021/6/9(水)～8/20(金))[損益ベース]
対象週はすべて軟調でしたが、私が比較的多く保有している「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」が好調のような気がします。今のところ、米国REITのファンドの中では成績が抜きんでてTOPとなっています。
逆に、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」は軟調です。来週以降、巻き返しに期待したいと思います。
