bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

REITファンドの週次検証(6/25(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/21(月)~6/25(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.88% 野村J-REITファンド
 2位 +1.59% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 3位 +0.47% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
 4位 +0.31% OneDC先進国リートインデックスファンド
 5位 +0.30% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 6位 -0.07% eMAXIS米国リートインデックス
 7位 -0.47% フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210627061453p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」、「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」、確定拠出年金で選択可能な「野村J-REITファンド」、「OneDC先進国リートインデックスファンド」、REITインデックスに連動する「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「OneDC先進国リートインデックスファンド」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」、「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」、「野村J-REITファンド」、「OneDC先進国リートインデックスファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]
 1位 +0.17% 野村J-REITファンド
 2位 -0.22% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 3位 -0.44% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 4位 -0.45% OneDC先進国リートインデックスファンド
 5位 -0.46% eMAXIS米国リートインデックス
 6位 -1.46% フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
 7位 -1.85% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210627061717p:plain

対象週はREITがおおむね堅調で、損益ベースでも野村J-REITファンドのみですが、プラ転しました(^^♪。今後、頑張ってもらいたいなと思っています。