bear-snowの投資生活

投資で損切りをしたことがない兼業投資家が副業で資産管理会社の社長に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(6/25(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/21(月)~6/25(金))[基準価額ベース]
 1位 +2.26% ひふみワールド+
 2位 +1.66% まるごとひふみ100
 3位 +1.30% ひふみプラス
 4位 +0.84% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 +0.83% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +0.38% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 7位 +0.32% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210627060839p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]
 1位 +3.10% ひふみワールド+
 2位 +2.11% まるごとひふみ100
 3位 +1.76% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 4位 +1.51% ひふみプラス
 5位 +0.67% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 +0.28% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 7位 -1.14% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210627060909p:plain

対象週はフィデリティ・日本成長株・ファンドが不調でした(^^ゞ。損益ベースで前月TOPのフィデリティ・日本成長株・ファンドが3位にランクダウンし、海外株が多く含まれる、ひふみワールド+とまるごとひふみ100がTOP2にランクアップしました。やはり今は海外株(主に米国株)のほうが日本株より調子が良さそうですね…。