bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(6/25(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/21(月)~6/25(金))[基準価額ベース]
 1位 +2.26% ひふみワールド+
 2位 +1.66% まるごとひふみ100
 3位 +1.30% ひふみプラス
 4位 +0.84% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 +0.83% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +0.38% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 7位 +0.32% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210627060839p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]
 1位 +3.10% ひふみワールド+
 2位 +2.11% まるごとひふみ100
 3位 +1.76% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 4位 +1.51% ひふみプラス
 5位 +0.67% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 +0.28% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 7位 -1.14% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/25(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210627060909p:plain

対象週はフィデリティ・日本成長株・ファンドが不調でした(^^ゞ。損益ベースで前月TOPのフィデリティ・日本成長株・ファンドが3位にランクダウンし、海外株が多く含まれる、ひふみワールド+とまるごとひふみ100がTOP2にランクアップしました。やはり今は海外株(主に米国株)のほうが日本株より調子が良さそうですね…。