bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(6/21(金)時点) +163,691円 +0.72%

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bear-snowです。

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週次成績情報(6/21(金)時点)
対象週は「iFree NYダウ・インデックス」がトップに立ちました。

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前週比16万円以上のプラス(6/21(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.72% 投資実績(bear-snow)
 +1.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/17(月)~6/21(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.46% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +2.06% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +1.91% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +1.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +1.62% bear-snow目標PF
  6位 +0.72% 投資実績(bear-snow)
  7位 +0.46% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -0.57% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -0.80% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]
  1位 +31.27% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +29.08% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +24.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +20.47% bear-snow目標PF
  5位 +18.98% 投資実績(bear-snow)
  6位 +17.25% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +16.29% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +16.15% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 +11.96% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 1,000万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 100万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 100万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 200万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(6/21(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,732,120円
 損益: +10,176,580円 (+44.77%)
  [損益前週比: +163,691円 (+0.72%)]
 評価額: 32,908,700円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(6/21(金)時点)
 投資資産総額: 37,664,373円
 買付余力目標: 5,593,704円
 買付余力: 4,755,673円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 12,335,627円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(6/17(月)~6/21(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1833

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
2010年に初めて個別株を購入し、2017年にNISAで初めて投資信託を購入し、30%以上の含み損が出たときもめげずにホールドし、2020年6月時点でなんとか約50万円の運用益となりました(2020年3月時点はコロナショックが直撃し、30万円以上の含み損…)。この頃まではろくに調査もせず投資先を選んで損益は運任せとなっていたため、2020年7月に一念発起して、素人レベルですが投資についての勉強をし、本格的に投資を始めました。

原資には、2020年7月までコツコツと積み立ててきた、中古住宅を購入したために活用できなかった住宅財形貯蓄の解約金(約480万円)、子どもが小さいのですぐに活用できなかった一般財形貯蓄の解約金(約600万円)、満期がきた定期預金(約400万円)、通常預金と給与所得の余剰資金を充てることとしました。

2023年1月4日時点で846,793円の過去最大の含み損がありましたので、この2023年1月4日時点をスタートラインとして、どのくらいの期間でどのくらいのペースで運用益を上げてきたかを報告することとします。

投資実績(2023/1/4(水)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 26,111,649円
 損益: -846,793円 (-3.24%)
 評価額: 25,264,856円
  ↓
投資実績(2024/6/21(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,732,120円
 損益: +10,176,580円 (+44.77%)
 評価額: 32,908,700円

約1年半で1,000万円以上の運用益を上げたのは、順調すぎるくらい順調だと思っています。

2023年10月3日を最後にSBI証券への入金は終了し、一旦は追加入金は止めた状態となっています。今後も実質投資額を減らし(回収額を増やし)、運用益を増やすことを目標に投資生活を楽しみたいと思っています。

当初はサイドFIREを目標に掲げていましたが、「2030年12月末から2034年12月末に資産管理会社を設立する」ことを目標に掲げることにしました。

目標

2030年12月末までに5,000万円の金融資産を築く
2034年12月末までに億り人になる

・2023年1月4日時点で846,793円の含み損があった状態をスタートラインとする。
 >投資実績(1/4(水)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 > 投資額: 26,111,649円
 > 損益: -846,793円 (-3.24%)
 > 評価額: 25,264,856円
・2022年の投資成績「-5,335,614円(-20.45%)」の反省を活かした投資方針にする。
・明日暴落したとしても愚直に投資方針を遵守し、感情は入れずに機械的に売買を繰り返す。

資産管理会社設立の目標

2030年12月末から2034年12月末に資産管理会社を設立する

・2030年12月末までに下記のポートフォリオで5,000万円の金融資産を築く。
 >[123先進株] SOMPO123先進国株式
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:2,000万円
 >[iFJ150] iFree JPXプライム150
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:2,000万円
 >[+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:1,000万円

・5,000万円の金融資産を築いたら、資産管理会社の設立に向けて精力的に行動する。
・妻も一緒に起業する場合は合同会社ではなく株式会社の設立を目指す。
・資産管理会社(法人)の設立時には会社設立代行会社または専門家に相談をする。

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リート・債券ファンドの週次検証(6/14(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/10(月)~6/14(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.76% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +1.61% 投資実績(bear-snow)
  3位 +1.32% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.27% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  5位 +0.68% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +0.48% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +0.27% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 +0.25% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 +0.09% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.05% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.18% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]
  1位 +22.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +18.46% 投資実績(bear-snow)
  3位 +13.93% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +8.21% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +7.59% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +7.24% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +0.29% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -2.24% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -2.77% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -2.94% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -2.98% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(6/14(金)時点)
対象週は「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。