bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(6/14(金)時点) +361,607円 +1.61%

bear-snowです。

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週次成績情報(6/14(金)時点)
対象週は「eMAXIS NASDAQ100インデックス」がトップに立ちました。

投資目標に以下の紫字情報を追記しました。2023年1月4日時点で846,793円の含み損があった状態をスタートラインとすることとしました。

投資目標

2030年12月末にサイドFIREを達成する!

・2023年1月4日時点で846,793円の含み損があった状態をスタートラインとする。
・2022年の投資成績「-5,335,614円(-20.45%)」の反省を活かした投資方針にする。
・明日暴落したとしても愚直に投資方針を遵守し、感情は入れずに機械的に売買を繰り返す。

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前週比36万円以上のプラス(6/14(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +1.61% 投資実績(bear-snow)
 +1.32% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/10(月)~6/14(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.92% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +2.51% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +1.61% 投資実績(bear-snow)
  4位 +1.32% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +0.81% bear-snow目標PF
  6位 +0.47% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 +0.35% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +0.33% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -0.31% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]
  1位 +28.63% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +26.66% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +22.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +18.85% bear-snow目標PF
  5位 +18.46% 投資実績(bear-snow)
  6位 +17.23% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  7位 +16.81% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 +14.43% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +11.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 1,000万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 100万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 100万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 200万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 200万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~6/14(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(6/14(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,483,440円
 損益: +10,012,889円 (+44.53%)
  [損益前週比: +361,607円 (+1.61%)]
 評価額: 32,496,329円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(6/14(金)時点)
 投資資産総額: 37,500,274円
 買付余力: 5,003,945円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 12,499,726円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(6/10(月)~6/14(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1831

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
毎日50以上のファンドの値動きをウォッチし、どんなに含み損を抱えても損切りしなかった兼業投資家が、数年かけて作り上げた目標達成時の目標資産配分です。

下位目標として2030年10月末時点で5,000万円の達成を目標としていますので、毎日積立を使ってゆっくりと徐々に徐々に目標資産配分に近づけていきたいと思います。現時点では利回り7%以上を達成できれば5,000万円の目標を達成できる見込みです。

目標達成時の目標資産配分

資産配分の切り替え後は特定口座にて都度リバランスを行い、極力以下の資産配分をキープする。

アセットアロケーション(目標)

コア資産

アセットアロケーション
先進国株式(コア):国内株式(コア):新興国株式(コア):ゴールド:サテライト
=50%:20%:10%:10%:10%
ポートフォリオ
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 口座: 確定拠出年金
 投資額: 投資枠全額(643.6万円)
 目標評価額:800万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 口座: NISA(つみたて投資枠)
 投資額: 投資枠全額(600万円)
 目標評価額:800万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
 口座: NISA(成長投資枠)
 投資額: 投資枠全額(1,200万円)
 目標評価額:1,400万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
 口座: 特定
 目標評価額:2,000万円
[iFJ150] iFree JPXプライム150
 口座: 特定
 目標評価額:2,000万円
[+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
 口座: 特定
 目標評価額:1,000万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 口座: 特定
 目標評価額:500万円
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
 口座: 特定
 目標評価額:500万円

サテライト資産

アセットアロケーション
コア:国内株式:先進国株式:新興国株式
=90%:6%:2%:2%
ポートフォリオ
[日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[ミュータ] ミュータント
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
 口座: 特定
 目標評価額:100万円
[Vロータスベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 口座: 特定
 目標評価額:100万円

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リート・債券ファンドの週次検証(6/7(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/3(月)~6/7(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.90% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  2位 +1.77% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.38% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.06% 投資実績(bear-snow)
  5位 +0.84% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  6位 +0.74% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +0.57% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 +0.52% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  9位 +0.06% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
 10位 -0.99% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.37% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/7(金))[損益ベース]
  1位 +21.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +16.68% 投資実績(bear-snow)
  3位 +12.51% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +7.69% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +6.51% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +5.72% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +0.02% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -1.82% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  9位 -2.48% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -2.86% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -2.89% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/1(月)~6/7(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(6/7(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。