bear-snowです。
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週次成績情報(4/19(金)時点)
対象週は株式が全面安で、私の投資成績も大幅下落となりました。今は買付余力が十分すぎるほどあるので、チャンスととらえて毎日積立額を大幅に増額しています。
以下のファンドの投資を開始しました。すでに20万円以上を入金済みで毎日積立(2,000円)を継続中です。
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド [投資額:上限なし]
口座: 特定
・評価額が5万円以上、7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力200万円以上]
1,000円以上
[買付余力100万円以上200万円未満]
500円
[買付余力100万円未満]
0円
・毎日積立時の全売却の約定日には買付を行わず、翌営業日の買付に繰り越す。
・全売却後、目標買付余力(400万円/600万円)以上の際には5営業日毎日積立で5万円の追加買付を行う。
また、アノマリーを考慮して全体、Neoシリーズ、リートファンドの投資方針を見直しました。
・11月頭から3月末の投資方針
- 400万円以上の買付余力の確保を目指す。
- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
- 積極的にコモディティ関連以外の投資信託の追加買付を行う。
- 目標額増額時は10営業日毎日積立で追加買付を行う。
・4月中の投資方針
- 600万円以上の買付余力の確保を目指す。
- 積極的には投資信託の追加買付を行わず、売却により買付余力の増額を目指す。
・5月頭から10月末の投資方針
- 600万円以上の買付余力の確保を目指す。
- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
- 積極的にコモディティ関連の投資信託の追加買付を行う。
eMAXIS Neo遺伝子工学 [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoドローン [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoロボット [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoフィンテック [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neo水素エコノミー [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neo自動運転 [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neo電気自動車 [目標:1万円/投資額:上限なし]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標:1万円/投資額:上限なし]
口座: 特定
<4月頭から10月末の投資方針>
・目標評価額を1万円とし、短期売買の待機ファンドとして売却も追加買付も行わない。
<11月頭から3月末の投資方針>
・短期売買の選定ファンドのみ短期売買を行う。
・評価額が5万円以上、7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力200万円以上]
1,000円以上
[買付余力100万円以上200万円未満]
500円
[買付余力100万円未満]
0円
・毎日積立時の全売却の約定日には買付を行わず、翌営業日の買付に繰り越す。
・全売却後、目標買付余力(400万円)以上の際には5営業日毎日積立で5万円の追加買付を行う。
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:50万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:50万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標:50万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・上昇率は「投資額+売却額」をベースに算出する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力200万円以上]
1,000円以上
[買付余力100万円以上200万円未満]
500円
[買付余力100万円未満]
0円
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前週比121万円以上のマイナス(4/19(金)時点)
対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
-5.41% 投資実績(bear-snow)
-2.44% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[週次]騰落率ランキング(4/15(月)~4/19(金))[基準価額ベース]
1位 -0.69% iFree NYダウ・インデックス
2位 -1.61% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
3位 -2.44% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
4位 -2.55% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
5位 -2.76% bear-snow目標PF
6位 -3.96% eMAXIS NASDAQ100インデックス
7位 -4.83% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
8位 -5.41% 投資実績(bear-snow)
9位 -6.21% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
騰落率ランキング(1/1(月)~4/19(金))[損益ベース]
1位 +14.72% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
2位 +12.67% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
3位 +12.38% eMAXIS NASDAQ100インデックス
4位 +12.21% bear-snow目標PF
5位 +12.02% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
6位 +11.54% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
7位 +9.75% iFree NYダウ・インデックス
8位 +7.73% 投資実績(bear-snow)
9位 +6.98% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[目標PF] bear-snow目標PF
2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
400万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
100万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
100万円 [ミュータ] ミュータント
100万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
800万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
200万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
[My資産] 投資実績(bear-snow)
騰落率推移(1/1(月)~4/19(金))[損益ベース]
[週次]投資実績(4/19(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
投資額: 22,395,376円
損益: +7,593,019円 (+33.90%)
[損益前週比: -1,211,777円 (-5.41%)]
評価額: 29,988,395円
損益額推移(保有資産)
[週次]投資資産総額(4/19(金)時点)
投資資産総額: 35,394,693円
買付余力: 5,406,298円
投資資産目標[上位]: 1億円
投資資産目標[下位]: 5,000万円
投資資産総額推移
2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 14,605,307円 です。
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週次関連指数情報
ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(4/15(月)~4/19(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1799
保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php
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リート・債券ファンドの週次検証(4/12(金)時点)
[週次]騰落率ランキング(4/8(月)~4/12(金))[基準価額ベース]
1位 +2.26% 投資実績(bear-snow)
2位 +1.77% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
3位 +1.27% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
4位 +1.27% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
5位 +1.23% eMAXIS Slim国内リートインデックス
6位 +0.86% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
7位 +0.67% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
8位 +0.47% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
9位 -0.06% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
10位 -0.14% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
11位 -0.85% eMAXIS Slim国内債券インデックス
[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
私が比較的少額で保有している以下のファンドと、
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
比較対象とする以下のファンド
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。
騰落率ランキング(1/1(月)~4/12(金))[損益ベース]
1位 +15.48% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
2位 +13.33% 投資実績(bear-snow)
3位 +8.78% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
4位 +3.85% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
5位 +1.96% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
6位 +1.86% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
7位 -0.12% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
8位 -0.52% eMAXIS Slim国内リートインデックス
9位 -0.89% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
10位 -1.64% eMAXIS Slim国内債券インデックス
11位 -3.18% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
騰落率推移(1/1(月)~4/12(金))[損益ベース]
リート・債券ファンドの週次検証情報(4/12(金)時点)
対象週はウォッチしているリート・債券ファンドの中では「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」がトップに立ちました。
2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。