週次成績(3/8(金)時点) -34,984円 -0.16%

bear-snowです。

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週次成績情報(3/8(金)時点)
対象週は荒れた相場の割にはほぼ横ばいの結果となり、よく踏ん張ってくれたと思います。

対象週は久しぶりに短期の投資方針の見直しは行いませんでした。長期については、アノマリーで株式市場が軟調になる時期にゴールド（為替ヘッジなし）の保有比率を上げるように見直しました。

投資目標

2030年12月末にFIREを達成する！

・マイルール遵守を優先して淡々と機械的に売買を繰り返す。
・10月末から4月末の投資方針
　- 400万円以上の買付余力の確保を目指す。
　- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
　- 積極的に追加買付をする（ゴールド以外）。
・4月末から10月末の投資方針
　- 600万円以上の買付余力の確保を目指す。
　- 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
　- 積極的に追加買付をする（ゴールドのみ）。
・資産形成にかける時間を必要最小限とする。
　- ブログ作成（短いコメント＆備忘録のみのアップ）
　- ブログ閲覧（スター、ブックマークの返答閲覧のみ）
　- サイト（確認する記事数は最小限）
　- 指数確認（基本リアルタイム確認なし）
　- 雑誌（基本ダイヤモンドZaiのみ、基本図書館で読む）
　- テレビ番組（基本モーサテのみ、基本1.3倍速で視聴）
・2030年12月末までに投資関連の資格（FP技能士1級・2級、CFP・AFP、証券アナリスト(検定会員補)など）を可能な限り多く取得する。
・下位目標を達成しない限り早期退職はしない。
・2030年12月までに徐々に目標ポートフォリオに切り替える。

各投資対象の投資方針

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標：1,000万円]
口座: 特定
・4月から9月の月末に一括で追加買付を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から買付額を算出する。
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [目標：120万円]
口座: 一般NISA(2021年)
・5%以上の上昇時に目標評価額の5%分の売却を行う。
・含み益がある際には、2025年4月から9月の月末に全売却(解約)する。
・含み損がある際には、2026年1月に全額を特定口座に移す。

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前週比3万円以上のマイナス(3/8(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-0.16%　投資実績(bear-snow)
　+0.01%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(3/4(月)～3/8(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.64%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 2位　+0.56%　bear-snow目標PF
　 3位　+0.10%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 4位　+0.01%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　-0.16%　投資実績(bear-snow)
　 6位　-0.23%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 7位　-0.42%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 8位　-0.55%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 9位　-2.09%　iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)～3/8(金))[損益ベース]
　 1位　+18.66%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+15.25%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+12.95%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 4位　+12.67%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+11.08%　bear-snow目標PF
　 6位　+11.06%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+8.85%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+7.60%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+7.14%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　400万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　400万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～3/8(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(3/8(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,171,678円
　損益： +7,824,592円 (+35.29%)
　 [損益前週比： -34,984円 (-0.16%)]
　評価額： 29,996,270円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(3/8(金)時点)
　投資資産総額： 35,606,931円
　買付余力： 5,610,661円
　投資資産目標[上位]：投資信託1億円＋買付余力2,000万円
　投資資産目標[下位]：投資信託5,000万円＋買付余力1,000万円

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,393,069円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/4(月)～3/8(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1775

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(3/1(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/26(月)～3/1(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.47%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+1.57%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 3位　+0.29%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 4位　+0.24%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 5位　+0.20%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 6位　+0.07%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 7位　-0.03%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 8位　-0.11%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 9位　-0.12%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　10位　-0.20%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-1.66%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～3/1(金))[損益ベース]
　 1位　+11.05%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+8.90%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+6.48%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+3.01%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+2.39%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+1.28%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 7位　-0.38%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　-0.38%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-2.90%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　10位　-5.48%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　-5.50%　eMAXIS Slim国内リートインデックス