bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年11カ月で1,100万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

週次成績(3/8(金)時点) -34,984円 -0.16%

bear-snowです。

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週次成績情報(3/8(金)時点)
対象週は荒れた相場の割にはほぼ横ばいの結果となり、よく踏ん張ってくれたと思います。

対象週は久しぶりに短期の投資方針の見直しは行いませんでした。長期については、アノマリーで株式市場が軟調になる時期にゴールド(為替ヘッジなし)の保有比率を上げるように見直しました。

投資目標

2030年12月末にFIREを達成する!

・マイルール遵守を優先して淡々と機械的に売買を繰り返す。
・10月末から4月末の投資方針
 - 400万円以上の買付余力の確保を目指す。
 - 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
 - 積極的に追加買付をする(ゴールド以外)。
・4月末から10月末の投資方針
 - 600万円以上の買付余力の確保を目指す。
 - 非課税口座の投資信託は積立を継続する。
 - 積極的に追加買付をする(ゴールドのみ)。
・資産形成にかける時間を必要最小限とする。
 - ブログ作成(短いコメント&備忘録のみのアップ)
 - ブログ閲覧(スター、ブックマークの返答閲覧のみ)
 - サイト(確認する記事数は最小限)
 - 指数確認(基本リアルタイム確認なし)
 - 雑誌(基本ダイヤモンドZaiのみ、基本図書館で読む)
 - テレビ番組(基本モーサテのみ、基本1.3倍速で視聴)
・2030年12月末までに投資関連の資格(FP技能士1級・2級、CFP・AFP、証券アナリスト(検定会員補)など)を可能な限り多く取得する。
・下位目標を達成しない限り早期退職はしない。
・2030年12月までに徐々に目標ポートフォリオに切り替える。

各投資対象の投資方針

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標:1,000万円]
口座: 特定
・4月から9月の月末に一括で追加買付を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から買付額を算出する。
・5%以上の上昇時に「投資額+売却額」との差額の売却を行う。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [目標:120万円]
口座: 一般NISA(2021年)
・5%以上の上昇時に目標評価額の5%分の売却を行う。
・含み益がある際には、2025年4月から9月の月末に全売却(解約)する。
・含み損がある際には、2026年1月に全額を特定口座に移す。

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前週比3万円以上のマイナス(3/8(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.16% 投資実績(bear-snow)
 +0.01% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(3/4(月)~3/8(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.64% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 +0.56% bear-snow目標PF
  3位 +0.10% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +0.01% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -0.16% 投資実績(bear-snow)
  6位 -0.23% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  7位 -0.42% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 -0.55% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -2.09% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)~3/8(金))[損益ベース]
  1位 +18.66% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +15.25% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +12.95% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +12.67% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +11.08% bear-snow目標PF
  6位 +11.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +8.85% 投資実績(bear-snow)
  8位 +7.60% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +7.14% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 400万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 400万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~3/8(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(3/8(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,171,678円
 損益: +7,824,592円 (+35.29%)
  [損益前週比: -34,984円 (-0.16%)]
 評価額: 29,996,270円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(3/8(金)時点)
 投資資産総額: 35,606,931円
 買付余力: 5,610,661円
 投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
 投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 24,393,069円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/4(月)~3/8(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1775



保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(3/1(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(2/26(月)~3/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.47% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.57% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.29% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  4位 +0.24% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  5位 +0.20% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +0.07% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 -0.03% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 -0.11% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  9位 -0.12% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.20% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -1.66% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]
  1位 +11.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +8.90% 投資実績(bear-snow)
  3位 +6.48% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +3.01% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +2.39% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +1.28% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.38% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -0.38% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -2.90% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 -5.48% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -5.50% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/1(月)~3/1(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(3/1(金)時点)
対象週は「ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)」がダントツの最下位となりました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。