bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

SOMPO123先進国株式(保有ファンド紹介)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]1/9(火)早朝時点)
主要3指数そろって大幅続伸となりました。

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[123先進株] SOMPO123先進国株式

将来のポートフォリオの約30%をこのファンドにする目標で選定しています。

MSCIコクサイインデックスを対象指数とするインデックスファンドでも、最も信託報酬が安いのは、eMAXIS Slimシリーズ」の「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」で、0.09889%(税込み)です。このファンドはアクティブファンドですが、信託報酬は、年率0.077%(税込み)であり先進国の株式指数に連動を目指すインデックスファンドの最低水準を下回ります。

以下がSOMPOアセットマネジメントのファンド設定時のコメントとなります。
『「SOMPO123 先進国株式」の銘柄選定の考え方に基づくポートフォリオは、大型株、かつ、優良銘柄中心になります。株式の流動性も高く、長期に存続できるだけの事業基盤をポートフォリオであるといえます。インデックスとの乖離リスクをある程度意識しつつ123銘柄程度に分散投資しますので、インデックスファンドに近似した商品性になると考えられます。 モデルポートフォリオを用いたシミュレーション結果は、概ね「MSCIコクサイインデックス」と近い値動きとなっています。』
(SOMPOアセットマネジメント リテール営業部営業推進グループリーダー 熊谷達則氏)

長期保有を目的とする場合、信託報酬が圧倒的に安く、とても共感できる投資方針のためこのファンドを選定しています。

以下の私が比較的多く保有しているファンド、ウォッチしているファンドと運用成績を比較することにしました。
 たわらノーロード先進国株式
 eMAXIS Slim先進国株式インデックス

それらのファンドの運用成績を確認すると、

たわらノーロード先進国株式


eMAXIS Slim先進国株式インデックス


SOMPO123先進国株式


3ヵ月、6ヵ月の成績ではインデックスファンドが成績が良いですが、1年の成績を見るとアクティブファンド(SOMPO123先進国株式)がアウトパフォームしています。

下落局面でも比較的強さを発揮することができるファンドのため、将来のポートフォリオの約30%をこのファンドにしたいと考えています。

投資方針は以下のとおりです。

SOMPO123先進国株式 [目標:2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。
・毎日積立を行い、買付額は以下のとおりとする。
 1万円
・売却は行わない。

SOMPO123先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

将来的には3,000万円を目標に買付を行いたいと思っていますので、特にがんばってもらいたいファンドだと思っています。

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国際株式ファンドの週次検証(1/5(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/1(月)~1/5(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.14% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.55% iFree NYダウ・インデックス
  3位 +1.37% SBI・UTIインドファンド
  4位 +0.64% iFreeNEXT ATMX+
  5位 +0.35% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.25% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -0.17% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  8位 -0.59% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 -1.46% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -2.05% 投資実績(bear-snow)
 11位 -2.57% iFreeNEXT FANG+インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[Uインド] SBI・UTIインドファンド
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド

比較対象とする以下のファンド

[iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~1/5(金))[損益ベース]
  1位 +3.14% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.55% iFree NYダウ・インデックス
  3位 +1.37% SBI・UTIインドファンド
  4位 +0.64% iFreeNEXT ATMX+
  5位 +0.35% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.25% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -0.17% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  8位 -0.59% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 -1.46% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -2.05% 投資実績(bear-snow)
 11位 -2.57% iFreeNEXT FANG+インデックス

騰落率推移(1/1(月)~1/5(金))[損益ベース]


国際株式ファンドの週次検証情報(1/5(金)時点)
対象週は「ベトナムロータス・ファンド(ロータス)」が大幅上昇となりました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。