bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年9カ月で1000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資手法、実績を公開中!

【週次成績(11/17(金)時点) +852,475円 +3.60%】リート・債券ファンドの週次検証(11/10(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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週次成績情報(11/17(金)時点)
前週に引き続き、私の投資成績は堅調な結果となりました。

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前週比85万円以上のプラス(11/17(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +3.60% 投資実績(bear-snow)
 +2.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(11/13(月)~11/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.84% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +3.60% 投資実績(bear-snow)
  3位 +3.32% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +3.18% bear-snow目標PF
  5位 +3.12% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 +2.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +2.77% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +2.33% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  9位 +1.86% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率ランキング(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]
  1位 +64.71% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +34.69% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +31.05% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  4位 +29.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +29.27% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 +25.39% bear-snow目標PF
  7位 +24.47% 投資実績(bear-snow)
  8位 +21.30% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +18.15% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~11/17(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(11/17(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,663,100円
 損益: +5,210,970円 (+22.02%)
  [損益前週比: +852,475円 (+3.60%)]
 評価額: 28,874,070円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(11/17(金)時点)
 投資資産総額: 32,894,771円
 買付余力: 4,020,701円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,000万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 17,105,229円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(11/13(月)~11/17(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1702


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(11/10(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(11/6(月)~11/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.64% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  2位 +3.72% 投資実績(bear-snow)
  3位 +3.29% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +2.95% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +2.02% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +1.78% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  7位 +1.68% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  8位 +0.75% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 +0.29% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -0.69% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -1.02% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~11/10(金))[損益ベース]
  1位 +26.22% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +20.49% 投資実績(bear-snow)
  3位 +19.32% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  4位 +13.32% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +10.18% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +7.70% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +3.90% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +3.76% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  9位 +1.88% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.88% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -1.07% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/2(月)~11/10(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(11/10(金)時点)
対象週は「ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)」が堅調な結果となりトップに立ちました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。