【週次成績(10/27(金)時点) -594,190円 -2.50%】リート・債券ファンドの週次検証(10/20(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(10/27(金)時点)
対象週はNASDAQ100がウォッチしているファンドの中でダントツの最下位の結果となりました。

こういった地合いの「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」は、非常に安定感があるイメージどおり底堅い結果となりました。

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前週比59万円以上のマイナス(10/27(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-2.50%　投資実績(bear-snow)
　-2.49%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(10/23(月)～10/27(金))[基準価額ベース]
　 1位　-0.42%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 2位　-0.55%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 3位　-1.39%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 4位　-2.26%　iFree NYダウ・インデックス
　 5位　-2.49%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　-2.50%　投資実績(bear-snow)
　 7位　-2.97%　bear-snow目標PF
　 8位　-3.78%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 9位　-5.06%　eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/2(月)～10/27(金))[損益ベース]
　 1位　+46.32%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+23.13%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+21.87%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 4位　+20.93%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 5位　+19.59%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+17.08%　bear-snow目標PF
　 7位　+15.35%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+13.33%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+12.50%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)～10/27(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(10/27(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,811,473円
　損益： +3,075,417円 (+12.92%)
　 [損益前週比： -594,190円 (-2.50%)]
　評価額： 26,886,890円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(10/27(金)時点)
　投資資産総額： 30,735,562円
　買付余力： 3,848,672円
　投資資産目標[上位]： 1億円以上
　投資資産目標[下位]： 5,000万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 19,264,438円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率ランキング(10/23(月)～10/27(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1688

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(10/20(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(10/16(月)～10/20(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.02%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 2位　-0.03%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 3位　-0.75%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 4位　-0.79%　フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
　 5位　-1.00%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 6位　-1.44%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 7位　-1.49%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 8位　-2.04%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 9位　-3.03%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-3.34%　投資実績(bear-snow)
　11位　-4.72%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2022/12/30(金)前提）。

騰落率ランキング(1/2(月)～10/20(金))[損益ベース]
　 1位　+22.65%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+18.04%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+16.35%　フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
　 4位　+9.48%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+6.91%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+6.57%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 7位　+2.97%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 8位　+1.73%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 9位　+0.43%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　10位　-0.14%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　11位　-1.24%　eMAXIS Slim国内債券インデックス