bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

国内株式ファンドの週次検証(1/6(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/

ハイテク株が堅調なようです。NYSE FANG+TM Indexも堅調で、2.56%の上昇となりました。私にとっては追い風となる流れかもしれません…。

気になった記事があったのでポイントのみコピペしておきます。強く押し付けることもなく、とても納得できる内容だったので20歳のときに読んでおきたかった記事だと思いました。

20歳になったら身につけたい、20の「投資」に関する基礎知識
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/b7310110db6a35e4c4e65f8f10e39ddefa51fcca

コンセプトについて
1.預金口座は投資ではないが、確定拠出年金は投資だ
2.投資は物価上昇についていく唯一の方法
3.投資にリスクはつきもの

投資用語について
4.「証券」とは金融商品のこと
5.「株式」は会社の持分
6.「株式市場」は株式のパフォーマンスに連動
7. 「債券」は貸付
8.「分散」とは、異なる種類の投資商品に資金を広く振り向けること

プロセスについて
9.通常手数料がかかる
10. 1つずつ銘柄を選ぶ必要はない
11. 税金もかかるが、優遇措置もある
12. 時には失敗することもある 

戦略について
13.早く始めることは大きな武器
14. 人気銘柄は必要ない
15. 長期戦略は、今朝のニュースと無関係
16.個別銘柄に固執しすぎるのは危険
17.常にチェックする必要はない
18.近々必要なお金を投資するな

冷静さを保つ
19.市場を確実に予想できる人はいない
20.自分でやろうとする必要はない

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国内株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +0.52% 情報エレクトロニクスファンド
  3位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  4位 -0.07% iFree NYダウ・インデックス
  5位 -0.27% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 -0.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 -0.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 -1.12% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  9位 -1.19% ひふみプラス
 10位 -1.52% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 11位 -2.72% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
[ク・日株配当] SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
[ひふみプラス] ひふみプラス

比較対象とする以下のファンド

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]
  1位 +0.61% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +0.52% 情報エレクトロニクスファンド
  3位 +0.38% 投資実績(bear-snow)
  4位 -0.07% iFree NYダウ・インデックス
  5位 -0.27% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 -0.46% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 -0.85% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 -1.12% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  9位 -1.19% ひふみプラス
 10位 -1.52% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 11位 -2.72% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)

騰落率推移(1/2(月)~1/6(金))[損益ベース]


2023年に入って初の国内株式ファンドの週次検証となります。

眼力と日本株配当貴族ファンドが比較的大きな下げとなりました。この地合いの中、情報エレクトロニクスファンドの0.52%の上げは健闘していたと思います。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。