bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(12/7(水)時点) -195,972円 -0.84%】レバレッジ型ファンドの週次検証(12/2(金)時点)

bear-snowです。

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中国株式ファンドは中国A株が1.78%のプラス、ATMX+が1.68%のマイナスと、両極端な結果となりましたが、こんな時には両方持っていたほうがいいなと思わせてくれます。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月7日3:32 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、半導体株が軟調 米ハイテク株安重し

2022年12月7日6:35 午前
米国株式市場=S&P4日続落、景気後退巡る懸念で

2022年12月7日3:45 午前
欧州株式市場=3営業日続落、世界景気後退を懸念

2022年12月6日6:20 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国続伸、米利上げ巡る懸念で香港反落

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前日比19万円以上のマイナス(12/7(水)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.84% 投資実績(bear-snow)
 -0.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/7(水)時点)
  1位 +1.78% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  2位 +1.30% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  3位 +0.70% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.45% 新生・UTIインドファンド
  5位 +0.28% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.24% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  7位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  8位 -0.01% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.03% ひふみプラス
 10位 -0.07% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 -0.17% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 12位 -0.20% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 13位 -0.33% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 14位 -0.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 15位 -0.81% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 16位 -0.81% たわらノーロード先進国株式
 17位 -0.84% 投資実績(bear-snow)
 18位 -1.04% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 19位 -1.04% eMAXIS Neoウェアラブル
 20位 -1.09% 情報エレクトロニクスファンド
 21位 -1.09% フィデリティ・欧州株・ファンド
 22位 -1.34% eMAXIS Neoドローン
 23位 -1.43% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 24位 -1.44% eMAXIS Neo宇宙開発
 25位 -1.52% eMAXIS Neoロボット
 26位 -1.55% eMAXIS Neoフィンテック
 27位 -1.68% iFreeNEXT ATMX+
 28位 -1.71% eMAXIS Neo遺伝子工学
 29位 -1.73% iFreeNEXT FANG+インデックス
 30位 -1.74% eMAXIS Neo電気自動車
 31位 -1.98% KOA(6999)
 32位 -2.00% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 33位 -2.45% eMAXIS Neo水素エコノミー
 34位 -2.64% eMAXIS Neo自動運転
 35位 -2.96% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 36位 -3.13% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 37位 -3.59% eMAXIS Neoクリーンテック
 38位 -4.57% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(12/7(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -195,972円 (-0.84%)
 損益: -1,846,901円 (-7.36%)
 評価額: 23,234,697円

[日次]投資実績(12/7(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,020,309円
 損益: +214,388円 (+0.93%)
 評価額: 23,234,697円

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レバレッジ型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/28(月)~12/2(金))[基準価額ベース]
  1位 +9.34% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +3.02% iFreeレバレッジNASDAQ100
  3位 +2.45% iFreeNEXT FANG+インデックス
  4位 +2.21% iFreeレバレッジS&P500
  5位 +1.61% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  6位 -0.04% 投資実績(bear-snow)
  7位 -0.84% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  8位 -1.00% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -1.28% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 10位 -1.83% iFree NYダウ・インデックス

投資実績(詳細)


iFreeレバレッジFANG+(レバFANG+/レバファン)
iFreeレバレッジS&P500(レバS&P500/レバSP500)
iFreeレバレッジNASDAQ100(レバNASDAQ100/レバナス)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
[ダウ3σ] NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)

比較対象とする以下のファンド

[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
[iFレバ500] iFreeレバレッジS&P500
[iFレバ100] iFreeレバレッジNASDAQ100
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/2(金))[損益ベース]
  1位 +12.86% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +1.54% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +0.77% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -13.67% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  5位 -15.23% 投資実績(bear-snow)
  6位 -22.31% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 -25.79% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  8位 -32.94% iFreeレバレッジS&P500
  9位 -53.41% iFreeレバレッジNASDAQ100
 10位 -67.49% iFreeレバレッジFANG+

騰落率推移(1/3(月)~12/2(金))[損益ベース]


対象週は、指数自体は堅調でしたが円安の影響が大きかったため、為替ヘッジなしのレバレッジ型ファンドはプラス、為替ヘッジなしのレバレッジなしのファンドはマイナスと、とても分かりやすい結果となりました。

私のポートフォリオはある程度円高の時に力を発揮するので、こういった地合いには底堅い感じがします。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。