bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(12/8(木)時点) -181,165円 -0.78%】コモディティファンドの週次検証(12/2(金)時点)

bear-snowです。

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対象日は為替ヘッジありのゴールドファンドがトップ2となるめずらしい結果となりました。このゴールドファンドが円高時のヘッジとして効果があると思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月8日3:47 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、米景気懸念が重し 後場は下げ渋り

2022年12月8日6:33 午前
米国株式市場=S&P・ナスダック続落、景気後退懸念強まる

2022年12月8日4:01 午前
欧州株式市場=4営業日続落、景気後退懸念で

2022年12月7日6:36 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、感染対策緩和で利食い売り

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前日比18万円以上のマイナス(12/8(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.78% 投資実績(bear-snow)
 -0.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/8(木)時点)
  1位 +0.83% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.43% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +0.26% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 +0.25% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  5位 +0.10% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  7位 -0.02% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  8位 -0.09% eMAXIS Neoウェアラブル
  9位 -0.09% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 10位 -0.22% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 11位 -0.23% ひふみプラス
 12位 -0.32% eMAXIS Neo遺伝子工学
 13位 -0.33% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 14位 -0.37% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 15位 -0.39% eMAXIS Neoロボット
 16位 -0.44% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 17位 -0.47% フィデリティ・欧州株・ファンド
 18位 -0.49% 新生・UTIインドファンド
 19位 -0.54% KOA(6999)
 20位 -0.70% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 21位 -0.75% たわらノーロード先進国株式
 22位 -0.76% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 23位 -0.78% 投資実績(bear-snow)
 24位 -0.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 25位 -0.91% 情報エレクトロニクスファンド
 26位 -0.96% eMAXIS Neo宇宙開発
 27位 -1.11% eMAXIS Neo水素エコノミー
 28位 -1.27% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 29位 -1.47% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 30位 -1.49% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 31位 -1.49% iFreeNEXT FANG+インデックス
 32位 -1.51% eMAXIS Neoフィンテック
 33位 -1.97% eMAXIS Neoドローン
 34位 -2.00% eMAXIS Neoクリーンテック
 35位 -2.02% iFreeレバレッジFANG+
 36位 -2.18% eMAXIS Neo電気自動車
 37位 -2.35% eMAXIS Neo自動運転
 38位 -4.84% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(12/8(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -181,165円 (-0.78%)
 損益: -2,027,523円 (-8.07%)
 評価額: 23,099,379円

[日次]投資実績(12/8(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,065,809円
 損益: +33,570円 (+0.15%)
 評価額: 23,099,379円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/28(月)~12/2(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.80% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +2.47% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +0.87% UBS原油先物ファンド
  4位 +0.82% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +0.37% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -0.04% 投資実績(bear-snow)
  7位 -1.00% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -1.50% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 -2.05% eMAXISプラスコモディティインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/2(金))[損益ベース]
  1位 +47.60% UBS原油先物ファンド
  2位 +44.74% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +37.74% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +17.66% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +17.00% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 +0.77% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -2.78% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -3.03% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -15.23% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/2(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

4週連続で円高が進んだため、私の比較的多く保有しているゴールドファンド(為替ヘッジあり)が堅調な推移となっています。最近は円高局面で力を発揮し始めてくれています。円高になっても、円安になっても、プラ転するまではゴールドファンド(為替ヘッジあり)の毎日積立を淡々と継続したいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。