bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(6/15(水)時点) -88,962円 -0.40%】コモディティファンドの週次検証(6/10(金)時点)

bear-snowです。

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前日比8万円以上のマイナス(6/15(水)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -0.40% 投資実績(bear-snow)
  +0.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

Jリート、国内株式ファンドの軟調が響き、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/15(水)時点)
  1位 +4.57% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +3.08% eMAXIS Neo自動運転
  3位 +2.63% iFreeNEXT FANG+インデックス
  4位 +2.27% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  5位 +1.81% eMAXIS Neo電気自動車
  6位 +1.67% eMAXIS Neo遺伝子工学
  7位 +1.27% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  8位 +1.08% eMAXIS Neoフィンテック
  9位 +0.66% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 10位 +0.64% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 11位 +0.40% iFreeNEXT ATMX+
 12位 +0.29% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 13位 +0.19% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 14位 +0.15% 新生・UTIインドファンド
 15位 +0.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 16位  0.00% たわらノーロード先進国株式
 17位 -0.02% eMAXIS Neoウェアラブル
 18位 -0.07% eMAXIS Neoドローン
 19位 -0.09% eMAXIS Neo水素エコノミー
 20位 -0.11% eMAXIS Neo宇宙開発
 21位 -0.12% eMAXIS Neoロボット
 22位 -0.19% OneDC先進国リートインデックスファンド
 23位 -0.40% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 24位 -0.40% 投資実績(bear-snow)
 25位 -0.60% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 26位 -0.84% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 27位 -1.10% ひふみプラス
 28位 -1.24% 情報エレクトロニクスファンド
 29位 -1.50% フィデリティ・欧州株・ファンド
 30位 -1.60% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 31位 -1.61% eMAXIS Neoクリーンテック
 32位 -2.83% KOA(6999)
 33位 -2.92% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

[日次]投資実績(6/15(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -88,962円 (-0.40%)
 損益: -1,618,733円 (-6.77%)
 評価額: 22,281,061円

[日次]投資実績(6/15(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,306,292円
 損益: -25,231円 (-0.11%)
 評価額: 22,281,061円

関連指数情報([JST]6/16(木)早朝の調査時点)


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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(6/6(月)~6/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +9.91% UBS原油先物ファンド
  2位 +5.70% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +4.72% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  4位 +4.25% eMAXISプラスコモディティインデックス
  5位 +1.11% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.15% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.13% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -1.23% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -1.24% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 -1.25% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 11位 -1.27% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~6/10(金))[損益ベース]
  1位 +81.22% UBS原油先物ファンド
  2位 +75.16% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +56.74% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +25.91% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 1.66% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 1.64% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 1.44% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 1.39% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 + 1.26% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 - 0.86% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -11.76% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~6/10(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

原油コモディティファンドの勢いが止まりません…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。