bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(6/14(火)時点) -768,003円 -3.32%】REITファンドの週次検証(6/10(金)時点)

bear-snowです。

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前日比76万円以上のマイナス(6/14(火)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -3.32% 投資実績(bear-snow)
  -4.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ピクテゴールドがかろうじてプラスの結果となり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/14(火)時点)
  1位 + 0.65% KOA(6999)
  2位 + 0.06% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 - 0.41% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  4位 - 0.86% 情報エレクトロニクスファンド
  5位 - 1.09% ひふみプラス
  6位 - 1.93% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 - 2.11% 新生・UTIインドファンド
  8位 - 2.71% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 - 2.77% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 10位 - 3.32% 投資実績(bear-snow)
 11位 - 3.93% フィデリティ・欧州株・ファンド
 12位 - 4.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 13位 - 4.26% たわらノーロード先進国株式
 14位 - 4.28% eMAXIS Neoドローン
 15位 - 4.46% eMAXIS Neo宇宙開発
 16位 - 4.80% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 17位 - 5.09% OneDC先進国リートインデックスファンド
 18位 - 5.50% eMAXIS Neoロボット
 19位 - 5.66% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 20位 - 5.76% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 21位 - 6.12% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 22位 - 6.34% eMAXIS Neoウェアラブル
 23位 - 6.41% eMAXIS Neoフィンテック
 24位 - 6.46% eMAXIS Neo遺伝子工学
 25位 - 6.58% iFreeNEXT ATMX+
 26位 - 7.03% eMAXIS Neo電気自動車
 27位 - 7.04% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 28位 - 7.10% iFreeNEXT FANG+インデックス
 29位 - 7.26% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 30位 - 7.38% eMAXIS Neoクリーンテック
 31位 - 7.50% eMAXIS Neo水素エコノミー
 32位 - 7.98% eMAXIS Neo自動運転
 33位 -14.07% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(6/14(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -768,003円 (-3.32%)
 損益: -1,529,777円 (-6.41%)
 評価額: 22,349,053円

[日次]投資実績(6/14(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,285,292円
 損益: +63,761円 (+0.29%)
 評価額: 22,349,053円

関連指数情報([JST]6/15(水)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(6/6(月)~6/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.11% 投資実績(bear-snow)
  2位 +0.15% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +0.14% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 +0.12% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.06% 野村J-REITファンド
  6位 -0.39% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  7位 -1.67% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -1.76% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  9位 -1.80% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -2.05% eMAXIS米国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~6/10(金))[損益ベース]
  1位 - 0.31% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 - 0.37% 野村J-REITファンド
  3位 - 0.86% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 - 1.32% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  5位 - 1.78% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 - 3.00% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 - 3.11% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 - 3.98% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 - 5.12% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -11.76% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~6/10(金))[損益ベース]


対象週はJリートファンドが比較的堅調で、年初来で一度もプラスになったことはありませんが、ほぼプラマイ0まで迫ってきました。ただ、こんな時はプラ転にはならず、大幅下落になりがちです…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。