bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

前日比27万円以上のプラス(5/2(月)時点) 勝者:投信ブロガー/REITファンドの週次検証(4/29(金)時点)

bear-snowです。

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前日比27万円以上のプラス(5/2(月)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  +1.23% 投資実績(bear-snow)
  +0.71% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+の爆騰もあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/2(月)時点)
  1位 +14.24% iFreeNEXT ATMX+
  2位 + 4.42% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  3位 + 3.44% フィデリティ・欧州株・ファンド
  4位 + 3.30% iFreeレバレッジFANG+
  5位 + 2.93% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  6位 + 2.80% eMAXIS Neo自動運転
  7位 + 2.62% iFreeNEXT FANG+インデックス
  8位 + 2.52% 新生・UTIインドファンド
  9位 + 1.38% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 + 1.23% 投資実績(bear-snow)
 11位 + 1.07% eMAXIS Neo電気自動車
 12位 + 0.85% eMAXIS Neoフィンテック
 13位 + 0.71% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 14位 + 0.61% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 15位 + 0.53% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 16位 + 0.34% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 17位 + 0.21% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 + 0.14% eMAXIS Neoロボット
 19位 + 0.09% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 20位 + 0.07% eMAXIS Neoクリーンテック
 21位 - 0.05% 情報エレクトロニクスファンド
 22位 - 0.19% ひふみプラス
 23位 - 0.28% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 24位 - 0.56% eMAXIS Neoウェアラブル
 25位 - 0.56% eMAXIS Neo宇宙開発
 26位 - 0.80% eMAXIS Neoドローン
 27位 - 1.10% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 28位 - 1.11% KOA(6999)
 29位 - 1.29% eMAXIS Neo遺伝子工学
 30位 - 1.99% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

USリートの急落が気になります。米国時間の5/2(月)の連動指数も大幅下落しており、先が思いやられます…。

[日次]投資実績(5/2(月)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +277,579円 (+1.23%)
 損益: -536,506円 (-2.29%)
 評価額: 22,880,260円

[日次]投資実績(5/2(月)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,826,066円
 損益: +1,054,194円 (+4.83%)
 評価額: 22,880,260円

関連指数情報([JST]5/3(火)早朝の調査時点)

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保有投資信託実績(月次)は本日12時にアップする予定です。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/25(月)~4/29(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.65% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 -0.71% 野村J-REITファンド
  3位 -0.72% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 -2.74% 投資実績(bear-snow)
  5位 -3.33% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 -3.69% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 -3.92% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  8位 -3.94% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -3.94% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 10位 -4.58% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績と、

[My資産] 投資実績(bear-snow)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/29(金))[損益ベース]
  1位 + 7.36% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 + 6.77% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 + 6.41% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 + 6.20% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 + 1.19% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 - 2.14% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 - 2.40% 野村J-REITファンド
  8位 - 2.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 - 3.12% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -14.16% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~4/29(金))[損益ベース]


前週の全上げから一転、対象週は全下げとなりました。

年初来で国内REITがプラ転しそうでなかなかプラ転しません…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。