bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

ローリスクローリターンファンドの週次検証(4/1(金)時点)

bear-snowです。

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前日比28万円以上のマイナス(4/6(水)時点) 勝者:インデックス投信

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早速、対戦結果の発表です。

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -1.15% 投資実績(bear-snow)
  -0.06% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

レバファン、一部のNeoシリーズの大幅下落もあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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ローリスクローリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/28(月)~4/1(金))[基準価額ベース]
 1位 +0.35% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 2位 +0.34% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 3位 +0.27% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 +0.24% ひふみらいと
 5位 +0.21% まるごとひふみ15
 6位 +0.11% 投資のソムリエ
 7位 +0.11% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 8位 -0.06% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)

投資実績(詳細)
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私が若干保有している以下のファンドと、

[ひふみ15] まるごとひふみ15

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[ソムリエDC] 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
[ひふみらいと] ひふみらいと
[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

以下のインデックスファンド

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/1(金))[損益ベース]
 1位 -0.45% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 2位 -0.45% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 3位 -0.94% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 4位 -1.38% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 5位 -1.55% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 6位 -3.53% ひふみらいと
 7位 -3.98% まるごとひふみ15
 8位 -6.58% 投資のソムリエ

騰落率推移(1/3(月)~4/1(金))[損益ベース]
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前週に引き続き、債券市場はおおむね堅調な結果となりました。

昔は株式市場が軟調な時には債券市場が堅調なことが多く、株式ファンドのヘッジとして債券ファンドを保有するのも有りかと思っていましたが、昨今の状況を見てみると、債券ファンドを保有する理由がなくなってきた感じがしてきています(保有するにしても外国債券?)。

やはり、債券ファンドを保有するよりは、ゴールドファンドを保有資産の10%から20%くらい保有するのがいいかな・・・と、個人的には思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。