bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

ローリスクローリターンファンドの週次検証(2/18(金)時点)

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bear-snowです。

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指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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ローリスクローリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/14(月)~2/18(金))[基準価額ベース]
 1位 -0.06% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 2位 -0.14% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 3位 -0.23% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 -0.76% ひふみらいと
 5位 -0.88% まるごとひふみ15
 6位 -0.92% 投資のソムリエ
 7位 -1.18% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 8位 -1.20% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220224053940p:plain

私が若干保有している以下のファンドと、

[ひふみ15] まるごとひふみ15

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[ソムリエDC] 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
[ひふみらいと] ひふみらいと
[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

以下のインデックスファンド

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~2/18(金))[損益ベース]
 1位 -0.22% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 2位 -0.32% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 3位 -1.61% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 -3.28% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 5位 -3.30% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 6位 -3.34% ひふみらいと
 7位 -4.00% まるごとひふみ15
 8位 -4.32% 投資のソムリエ

騰落率推移(1/3(月)~2/18(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220224054009p:plain

前週に引き続き、ウォッチしているファンドがすべて下落となりました。

株式市場が大荒れのこんなタイミングでは説得力がありませんが、もし資産運用で5千万円以上の資産が築けたら、少しずつローリスクローリターンファンドにも投資したいと思っています。長期投資予定なので、どれだけ資産が減っても10年以上は市場に居続けたいと思っています。

この値動きを見ていると、どうせ思いっきりディフェンシブにするのであれば、「まるごとひふみ15」や「投資のソムリエ」のような中途半端なファンドではなく、「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)」や「Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)」を選定するほうが良いような気がします。このような荒れた相場でこれらのファンドをウォッチできたのはとても良かったと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。