bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

ローリスクローリターンファンドの週次検証(3/18(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比53万円以上のプラス(3/23(水)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  +2.33% 投資実績(bear-snow)
  +2.08% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ATMX+、レバファンの大幅上昇などがあり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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ローリスクローリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/14(月)~3/18(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.66% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 2位 +1.66% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 3位 +0.42% まるごとひふみ15
 4位 +0.17% ひふみらいと
 5位 -0.15% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 6位 -0.16% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 7位 -0.38% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 8位 -0.64% 投資のソムリエ

投資実績(詳細)
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私が若干保有している以下のファンドと、

[ひふみ15] まるごとひふみ15

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[ソムリエDC] 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
[ひふみらいと] ひふみらいと
[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

以下のインデックスファンド

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~3/18(金))[損益ベース]
 1位 -1.06% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 2位 -1.12% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 3位 -1.39% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 -2.50% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 5位 -2.53% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 6位 -3.84% ひふみらいと
 7位 -4.48% まるごとひふみ15
 8位 -6.38% 投資のソムリエ

騰落率推移(1/3(月)~3/18(金))[損益ベース]
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対象週は先進国債券、外国債券が好調でした。

前週に引き続き、「投資のソムリエ」が週間成績で最下位となりました。「投資のソムリエ」の「リスク年率4%」目標がさらに遠ざかってしまいました…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。