bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

<予定(改訂版)>REITファンドの週次検証(6/11(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!!!

現在、確定拠出年金の運用方針についていろいろと考えていて、REITファンドについては、運用益を得ることの理由より、運用をしてREITの勉強をしたいというほうが優先度が高いため、確定拠出年金で選択できるREITファンドをすべて運用したいと思うようになりました。とのことで、REITファンドとミドルリスクミドルリターンファンド(ひふみプラスとフィデリティ・日本成長株・ファンド)の週次検証を分離し、REITファンドの勉強も兼ねて、REITファンド単独で週次検証をすることとしました(^^)。

とのことで、確定拠出年金の投資方針を以下のように変更したいと思います。

フィデリティ・日本成長株・ファンド
口座: 確定拠出年金
投資額: 211.5万円
評価額:約274万円
確定拠出年金の構成比率は常に「フィデリティ・日本成長株・ファンド」100%とする。
  ↓
確定拠出年金
口座: 確定拠出年金
投資額: 211.5万円
評価額:約274万円
確定拠出年金の構成比率は「フィデリティ・日本成長株・ファンド」50%、「野村J-REITファンド」50%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「フィデリティ・日本成長株・ファンド」9千円、「野村J-REITファンド」9千円とする。
  ↓
確定拠出年金
口座: 確定拠出年金
投資額: 211.5万円
評価額:約274万円
確定拠出年金の構成比率は「フィデリティ・日本成長株・ファンド」50%、「野村J-REITファンド」25%、「OneDC先進国リートインデックスファンド」25%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「フィデリティ・日本成長株・ファンド」9千円、「野村J-REITファンド」4千5百円、「OneDC先進国リートインデックスファンド」4千5百円とする。

以下、来週以降の週次検証の報告内容(案)です。

=====
[週次]騰落率ランキング(6/9(水)~6/11(金))[基準価額ベース]
 ?位 ?% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 ?位 ?% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 ?位 ?% 野村J-REITファンド
 ?位 ?% OneDC先進国リートインデックスファンド

投資実績(詳細)

私の確定拠出年金で選択可能な「野村J-REITファンド(アクティブファンド)」「OneDC先進国リートインデックスファンド」と、REITインデックスに連動する「eMAXIS Slim国内リートインデックス」「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

野村J-REITファンド、OneDC先進国リートインデックスファンドについて、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/11(金))[損益ベース]
 ?位 ?% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 ?位 ?% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 ?位 ?% 野村J-REITファンド
 ?位 ?% OneDC先進国リートインデックスファンド

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/11(金))[損益ベース]

ここに、最小限になるかと思いますが、コメントを入れたいと思います。