bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

REITファンドの週次検証(7/30(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/26(月)~7/30(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.28% 野村J-REITファンド
 2位 +0.99% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 3位 +0.75% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 4位 +0.29% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -0.32% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 6位 -0.42% eMAXIS米国リートインデックス
 7位 -0.76% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210801175746p:plain

確定拠出年金保有している「野村J-REITファンド」、特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「野村J-REITファンド」、「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~7/30(金))[損益ベース]
 1位 +2.50% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +2.08% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 3位 +1.88% eMAXIS米国リートインデックス
 4位 +1.72% 野村J-REITファンド
 5位 +1.16% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 6位 +0.93% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 +0.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(2021/6/9(水)~7/30(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210801175833p:plain

6/9以降の検証期間では、損益ベースで全ファンドがプラ転しました。

REITは堅調を維持しているので、確定拠出年金の、野村J-REITファンドからのフィデリティ・日本成長株・ファンドのスイッチングについては、もう少し後になりそうです。ただ、フィデリティ・日本成長株・ファンドが盛り返してきたら、予定通りにスイッチングをしたいと思います。