bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(6/28(金)時点) +353,763円 +1.60%

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bear-snowです。

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週次成績情報(6/28(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」がトップに立ちました。

今週より資産管理会社を設立した場合の目標とする法人PFをウォッチすることにしました。妄想レベルですが…。資産保持を主目的とするポートフォリオとなっています。

資産管理会社設立の目標

2030年12月末から2034年12月末に資産管理会社を設立する

・2030年12月末までに5,000万円の金融資産を築き、下記の資産配分で運用する。
 >[123先進株] SOMPO123先進国株式
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:2,000万円
 >[iFJ150] iFree JPXプライム150
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:2,000万円
 >[Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:500万円
 >[Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
 > 口座: 特定
 > 目標評価額:500万円

・上記5,000万円の金融資産を築いたら、資産管理会社の設立に向けて精力的に行動する。
・妻も一緒に起業する場合は合同会社ではなく株式会社の設立を目指す。
・資産管理会社(法人)の設立時には専門家(司法書士+税理士)に相談をする。

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前週比35万円以上のプラス(6/28(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +1.60% 投資実績(bear-snow)
 +1.23% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/24(月)~6/28(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.23% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 +2.65% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  3位 +1.94% bear-snow目標PF
  4位 +1.60% 投資実績(bear-snow)
  5位 +1.54% bear-snow法人PF
  6位 +1.43% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  7位 +1.43% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 +1.31% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +1.23% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

騰落率ランキング(1/1(月)~6/28(金))[損益ベース]
  1位 +33.16% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +30.92% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +26.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +24.73% bear-snow目標PF
  5位 +21.15% 投資実績(bear-snow)
  6位 +20.04% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  7位 +19.22% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 +18.78% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +18.58% bear-snow法人PF

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 4,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 1,000万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 500万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 500万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 100万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[法人PF] bear-snow法人PF
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 500万円 [Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 500万円 [Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~6/28(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(6/21(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,072,070円
 損益: +10,530,342円 (+47.71%)
  [損益前週比: +353,763円 (+1.60%)]
 評価額: 32,602,412円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(6/28(金)時点)
 投資資産総額: 38,022,600円
 買付余力目標: 5,517,808円
 買付余力: 5,420,188円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 11,977,400円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(6/24(月)~6/28(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1834

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
KOA(6999) [初回投資額:86,845円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も比較的少額のため、売却も追加買付も行わない。

2010年2月10日の約定日でKOA(6999)株を100株購入して、以降は約14年半の間、一度も売買をしていません。
初回投資額:86,845円
累計配当金額:26,306円
現評価額(2024/6/28):154,600円

実質投資額ベースで約2.5倍の評価額となっており、のんびりですがとても好成績だと思っています。

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リート・債券ファンドの週次検証(6/21(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/17(月)~6/21(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +1.50% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.22% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.99% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  5位 +0.95% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +0.72% 投資実績(bear-snow)
  7位 +0.32% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 +0.06% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -0.10% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -0.19% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 11位 -0.34% eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]
  1位 +24.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +18.98% 投資実績(bear-snow)
  3位 +15.07% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +9.53% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +9.20% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +8.26% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +0.19% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -2.57% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -2.64% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -2.71% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -3.17% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~6/21(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(6/21(金)時点)
対象週はウォッチしているリート・債券ファンドの中で「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。