bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

週次成績(5/10(金)時点) +764,949円 +3.32%

bear-snowです。

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週次成績情報(5/10(金)時点)
対象週は「eMAXIS NASDAQ100インデックス」がトップに立ちました。

5/10(金)時点で評価額損益額が生涯最高額に達し、とうとう900万円を超えました。2023/1/4時点で846,793円のマイナスだったので、1年4カ月くらいで1,000万円のプラスのペースとなっています。投資方針はそれほど悪くないと思うので、今後もマイルールを遵守して淡々と機械的に売買を繰り返したいと思います。

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前週比26万円以上のプラス(5/10(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +3.32% 投資実績(bear-snow)
 +3.09% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(5/6(月)~5/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.31% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +3.65% iFree NYダウ・インデックス
  3位 +3.64% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +3.32% 投資実績(bear-snow)
  5位 +3.09% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +2.42% bear-snow目標PF
  7位 +1.05% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.02% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  9位 -0.01% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率ランキング(1/1(月)~5/10(金))[損益ベース]
  1位 +20.14% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +18.36% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +17.73% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +16.41% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 +16.35% bear-snow目標PF
  6位 +15.17% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +15.04% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 +13.90% 投資実績(bear-snow)
  9位 +9.74% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 400万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 100万円 [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
 100万円 [エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 200万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 100万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 100万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 800万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 200万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~5/10(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(5/10(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,073,876円
 損益: +9,070,966円 (+39.31%)
  [損益前週比: +764,949円 (+3.32%)]
 評価額: 32,144,842円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(5/10(金)時点)
 投資資産総額: 36,900,140円
 買付余力: 4,755,298円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産総額推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 13,099,860円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(5/6(月)~5/10(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1809

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
投資方針の見直しは落ち着いてきて少し時間が確保できるようになってきたので、そろそろ投資成績の備忘録以外の個人的な見解や考え方もブログにアップできればと思い、新たな目標を立てました。

妄想レベルですが、いつか本の執筆依頼(FIRE達成後?)がきたときのために執筆ネタを毎週残していきたいと思います。一度も損切りをせずに、こだわりにこだわった投資方針を遵守して億り人になれば声をかけてもらえるかも…と淡い期待を持っています。執筆準備ができればX(旧Twitter)デビューして露出を増やすのも手かも???

投資方針の「投資生活メモ」に以下の紫字を追加しました。

投資生活の決めごと

・生活資金は投資資金に充てない。
投資信託ETFは除く)のみを新規買付の対象とする。
・ベア型の投資信託の買付はしない。
・到達目標に達しない限り、含み損があるファンドはその一部でも売却しない。
・非課税口座の投資信託は積立を継続する。
・資産形成にかける時間を必要最小限とする。
 - ブログ作成(短いコメント&備忘録のみのアップ)
 - ブログ閲覧(スター、ブックマークの返答閲覧のみ)
 - サイト(確認する記事数は最小限)
 - 指数確認(基本リアルタイム確認なし)
 - 雑誌(基本ダイヤモンドZaiのみ、基本図書館で読む)
 - テレビ番組(基本モーサテのみ、基本1.3倍速で視聴)
・2030年12月末までに投資関連の資格(FP技能士1級・2級、CFP・AFP、証券アナリスト(検定会員補)など)を可能な限り多く取得する。
・下位目標を達成しない限り早期退職はしない。
・2030年12月までに徐々に目標ポートフォリオに切り替える。
・いつ本の執筆依頼(FIRE達成後?)がきてもいいように準備する。
 - 毎週日曜日に執筆ネタをブログにアップする。

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リート・債券ファンドの週次検証(5/3(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(4/29(月)~5/3(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.64% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +1.36% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +1.15% 投資実績(bear-snow)
  4位 +0.66% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  5位 +0.55% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +0.26% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  7位 +0.15% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +0.10% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 +0.04% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 -0.16% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -0.47% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~5/3(金))[損益ベース]
  1位 +14.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +11.04% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  3位 +10.71% 投資実績(bear-snow)
  4位 +5.56% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +3.08% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  6位 +2.70% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 +0.84% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  8位 -0.04% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -0.38% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -1.94% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -3.84% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~5/3(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(5/3(金)時点)
対象週は「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。