週次成績(4/5(金)時点) -481,743円 -2.19%

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます！

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次成績情報(4/5(金)時点)
対象週は「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」がトップに立つ、荒れた相場環境となりました。

対象週はゴールドファンドの将来的な投資比率を見直すことにしました。

当初はゴールドファンドは「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」のみで運用しようと思っていましたが、将来的にも5%以上の上昇時に都度売却を繰り返すように運用方針を変更をしたため、ゴールドファンドの約2割を「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」で運用することにしました。

これらの2ファンドは投資対象が異なり、為替ヘッジの有無も異なるので売却タイミングをずらして運用が継続できると考えています。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
評価用ベンチマーク：LBMA金価格（ロンドン）＜H＞

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
評価用ベンチマーク：NY金（先物）＜Y＞

目標達成時の目標資産配分（コア）は以下のとおりとなります。

目標達成時の目標資産配分

アセットアロケーション(コア)

先進国株式：ゴールド
＝50%：10%
ポートフォリオ(コア)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　口座: 確定拠出年金
　投資額: 投資枠全額(643.6万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　投資額: 投資枠全額(600万円)
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: NISA(成長投資枠)
　投資額: 投資枠全額(1,200万円)
　目標評価額：(上位)2,000万円／(下位)1,000万円
[123先進株] SOMPO123先進国株式
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)1,000万円／(下位)500万円
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)800万円／(下位)400万円
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　口座: 特定
　目標評価額：(上位)200万円／(下位)100万円

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前週比48万円以上のマイナス(4/5(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-2.19%　投資実績(bear-snow)
　-1.59%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(4/1(月)～4/5(金))[基準価額ベース]
　 1位　-1.22%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 2位　-1.44%　bear-snow目標PF
　 3位　-1.59%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　-2.19%　投資実績(bear-snow)
　 5位　-2.29%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 6位　-2.31%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 7位　-2.39%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 8位　-3.29%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　-3.42%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率ランキング(1/1(月)～4/5(金))[損益ベース]
　 1位　+17.33%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+15.27%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+14.93%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　+13.47%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+13.44%　bear-snow目標PF
　 6位　+12.72%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 7位　+11.10%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+9.39%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+7.94%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　800万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　200万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
　400万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　200万円 [ミュータ] ミュータント
　200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～4/5(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(4/5(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,011,766円
　損益： +8,305,149円 (+37.73%)
　 [損益前週比： -481,743円 (-2.19%)]
　評価額： 30,316,915円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(4/5(金)時点)
　投資資産総額： 36,114,411円
　買付余力： 5,797,496円
　投資資産目標[上位]：投資信託1億円＋買付余力2,000万円
　投資資産目標[下位]：投資信託5,000万円＋買付余力1,000万円

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 23,885,589円 です。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(4/1(月)～4/5(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1792

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

リート・債券ファンドの週次検証(3/29(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(3/25(月)～3/29(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.98%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 2位　+0.68%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 3位　+0.50%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+0.15%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 5位　+0.13%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 6位　+0.07%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 7位　-0.03%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 8位　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 9位　-0.96%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　10位　-1.03%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　11位　-1.06%　eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～3/29(金))[損益ベース]
　 1位　+15.30%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+13.20%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+8.50%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+4.77%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 5位　+4.45%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+4.39%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 7位　+0.57%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 8位　+0.46%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 9位　-0.26%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　10位　-0.57%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　11位　-3.72%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)