bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

【日次成績(11/10(金)時点) -97,054円 -0.39%】コモディティファンドの週次検証(11/3(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]11/11(土)早朝時点)
主要3指数はそろって大幅反発となりました。

日次成績情報(11/10(金)時点)
対象日は「フィデリティ・欧州株・ファンド」が堅調な結果となりました。

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前日比9万円以上のマイナス(11/10(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.39% 投資実績(bear-snow)
 -0.26% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/10(金)時点)
  1位 +1.16% iFreeレバレッジATMX+
  2位 +1.05% フィデリティ・欧州株・ファンド
  3位 +0.88% UBS原油先物ファンド
  4位 +0.86% iFreeNEXT ATMX+
  5位 +0.83% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  6位 +0.43% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 +0.38% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +0.36% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 +0.35% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 +0.16% 新生・UTIインドファンド
 11位 +0.10% SMTAMコモディティ・オープン
 12位 +0.07% 世界シェールガス株ファンド
 13位 0.00% KOA(6999)
 14位 -0.01% eMAXIS Neo水素エコノミー
 15位 -0.08% 情報エレクトロニクスファンド
 16位 -0.12% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 17位 -0.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 18位 -0.19% ブラックロック・ゴールド・ファンド
 19位 -0.26% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 20位 -0.28% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 21位 -0.36% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 22位 -0.39% 投資実績(bear-snow)
 23位 -0.48% ミュータント
 24位 -0.54% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 25位 -0.58% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 26位 -0.60% iFreeNEXT FANG+インデックス
 27位 -0.79% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 28位 -0.81% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 29位 -0.86% eMAXIS Neoフィンテック
 30位 -0.88% eMAXIS Neoドローン
 31位 -1.06% eMAXIS Neoクリーンテック
 32位 -1.34% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 33位 -1.44% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 34位 -1.47% eMAXIS Neoロボット
 35位 -1.64% eMAXIS Neoウェアラブル
 36位 -1.68% iFreeレバレッジFANG+
 37位 -1.78% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 38位 -2.03% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 39位 -2.08% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 40位 -2.54% eMAXIS Neo電気自動車
 41位 -3.22% eMAXIS Neo自動運転
 42位 -3.97% eMAXIS Neo遺伝子工学

[日次]投資実績(11/10(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -97,054円 (-0.39%)
 損益: -667,222円 (-2.62%)
 評価額: 24,825,282円

[日次]投資実績(11/10(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,852,393円
 損益: +2,972,889円 (+13.60%)
 評価額: 24,825,282円

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コモディティファンドの週次検証(11/3(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(10/30(月)~11/3(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +1.61% 投資実績(bear-snow)
  3位 +1.20% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  4位 +0.72% eMAXISプラスコモディティインデックス
  5位 +0.58% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.11% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  7位 +0.03% SMTAMコモディティ・オープン
  8位 -0.15% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.30% コモディティ・アルファ戦略ファンド
 10位 -0.79% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 11位 -1.98% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~11/3(金))[損益ベース]
  1位 +24.70% UBS原油先物ファンド
  2位 +23.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  3位 +22.22% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  4位 +22.20% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +16.81% 投資実績(bear-snow)
  6位 +16.36% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  7位 +9.87% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 +8.51% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  9位 +8.07% SMTAMコモディティ・オープン
 10位 +3.27% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -2.08% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

騰落率推移(1/2(月)~11/3(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス【信託報酬:年率0.44%】
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン【信託報酬:年率0.935%】
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの週次検証情報(11/3(金)時点)
対象週はウォッチしているファンドはほぼ横ばいの結果となりとなりましたが、UBS原油先物ファンドのみ、比較的大きな下落となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。