bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(6/28(水)時点) +370,190円 +1.51%】テーマ型ファンドの週次検証(6/23(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]6/29(木)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

日次成績情報(6/28(水)時点)
対象日はレバファン、レバATMX+がトップ2となり、尖ったファンドの成績が良かったです。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年6月28日3:41 午後
日経平均は5日ぶり反発、過度な米景気懸念が緩和 自律反発期待の買いも

2023年6月28日5:20 午前
米国株式市場=反発、堅調な指標受け経済成長懸念後退

2023年6月28日2:05 午前
欧州株式市場=反発、中国刺激策期待も利上げ懸念で上値限られる

2023年6月27日6:10 午後
中国・香港株式市場・大引け=反発、不動産株がけん引 刺激策への期待再燃

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前日比37万円以上のプラス(6/28(水)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +1.51% 投資実績(bear-snow)
 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(6/28(水)時点)
  1位 +4.36% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.34% iFreeレバレッジATMX+
  3位 +4.05% eMAXIS Neo自動運転
  4位 +3.63% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  5位 +3.29% eMAXIS Neoフィンテック
  6位 +3.27% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  7位 +2.71% eMAXIS Neo電気自動車
  8位 +2.62% eMAXIS Neoクリーンテック
  9位 +2.46% 情報エレクトロニクスファンド
 10位 +2.34% iFreeNEXT FANG+インデックス
 11位 +2.28% iFreeNEXT ATMX+
 12位 +2.21% KOA(6999)
 13位 +2.19% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 14位 +1.86% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 15位 +1.59% eMAXIS Neoドローン
 16位 +1.58% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 17位 +1.57% eMAXIS Neoロボット
 18位 +1.56% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 19位 +1.51% 投資実績(bear-snow)
 20位 +1.41% eMAXIS Neo宇宙開発
 21位 +1.38% ミュータント
 22位 +1.28% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 23位 +1.26% eMAXIS Neo水素エコノミー
 24位 +1.19% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 25位 +1.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 26位 +1.19% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 27位 +1.18% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 28位 +0.98% SOMPO123先進国株式
 29位 +0.97% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 30位 +0.94% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 31位 +0.85% 新生・UTIインドファンド
 32位 +0.79% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 33位 +0.74% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 34位 +0.63% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 35位 +0.45% eMAXIS Neoウェアラブル
 36位 +0.44% フィデリティ・欧州株・ファンド
 37位 +0.34% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 38位 +0.13% eMAXIS Neo遺伝子工学
 39位 +0.11% 世界シェールガス株ファンド
 40位 -0.24% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 41位 -0.50% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 42位 -0.91% SMTAMコモディティ・オープン
 43位 -1.38% UBS原油先物ファンド

[日次]投資実績(6/28(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +370,190円 (+1.51%)
 損益: +194,224円 (+0.79%)
 評価額: 24,854,141円

[日次]投資実績(6/28(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,281,531円
 損益: +3,572,610円 (+16.79%)
 評価額: 24,854,141円

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テーマ型ファンドの週次検証(6/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/19(月)~6/23(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.62% eMAXIS Neo宇宙開発
  2位 +1.61% eMAXIS Neoウェアラブル
  3位 +1.07% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  4位 +1.03% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +0.94% eMAXIS Neoロボット
  6位 +0.66% iFree NYダウ・インデックス
  7位 +0.53% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -0.02% iFreeActive EV
  9位 -0.42% eMAXIS Neoドローン
 10位 -0.57% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
 11位 -0.75% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
 12位 -0.75% 投資実績(bear-snow)
 13位 -1.65% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 14位 -2.23% eMAXIS Neoクリーンテック
 15位 -3.59% eMAXIS Neo自動運転

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が到達目標に達するまで比較的多く保有している以下のファンドと、

[Neo厳選3] eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

同様に私が到達目標に達するまで比較的多く保有している以下のファンドと、

[Neo厳選4] eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

比較対象とする以下のファンド

[iFEV] iFreeActive EV
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/23(金))[損益ベース]
  1位 +55.54% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +48.43% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +30.95% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  4位 +28.34% iFreeActive EV
  5位 +24.26% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
  6位 +23.67% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +21.24% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +21.08% 投資実績(bear-snow)
  9位 +19.67% eMAXIS Neo宇宙開発
 10位 +17.65% eMAXIS Neoクリーンテック
 11位 +11.20% iFree NYダウ・インデックス

騰落率推移(1/2(月)~6/23(金))[損益ベース]


テーマ型ファンドの週次検証情報(6/23(金)時点)
対象週は堅調なファンドと軟調なファンドがおおよそ半分ずつのような結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


Neoシリーズは7ファンドを比較的多く保有しているため、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/23(金))[損益ベース]
  1位 +55.54% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +48.43% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +32.62% eMAXIS Neo自動運転
  4位 +30.95% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  5位 +28.34% iFreeActive EV
  6位 +26.53% eMAXIS Neoウェアラブル
  7位 +24.26% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
  8位 +23.67% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 +21.72% eMAXIS Neoロボット
 10位 +21.24% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 +21.08% 投資実績(bear-snow)
 12位 +19.67% eMAXIS Neo宇宙開発
 13位 +17.65% eMAXIS Neoクリーンテック
 14位 +16.18% eMAXIS Neoドローン
 15位 +11.20% iFree NYダウ・インデックス

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。