bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(6/21(水)時点) -116,788円 -0.46%】テーマ型ファンドの週次検証(6/16(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]6/22(木)早朝時点)
3指数はそろって続落となりました。

日次成績情報(6/21(水)時点)
対象日はミュータントがダントツのトップとなりました。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年6月21日3:50 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続伸、日本株の先高観根強く 利益確定売りは重し

2023年6月21日5:14 午前
米国株式市場=下落、FRB議長の議会証言に注目

2023年6月21日2:44 午前
欧州株式市場=続落、ランクセスの業績予想下方修正を嫌気

2023年6月20日6:29 午後
中国・香港株式市場・大引け=続落、小幅な利下げや成果乏しい米中会談を嫌気

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前日比11万円以上のマイナス(6/21(水)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.46% 投資実績(bear-snow)
 -0.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(6/21(水)時点)
  1位 +1.79% ミュータント
  2位 +0.86% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  3位 +0.84% iFreeレバレッジFANG+
  4位 +0.76% eMAXIS Neoフィンテック
  5位 +0.35% eMAXIS Neo宇宙開発
  6位 +0.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 +0.26% 情報エレクトロニクスファンド
  8位 +0.21% 新生・UTIインドファンド
  9位 +0.20% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10位 +0.07% iFreeNEXT FANG+インデックス
 11位 -0.12% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 12位 -0.32% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 13位 -0.32% eMAXIS Neoウェアラブル
 14位 -0.34% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 15位 -0.43% eMAXIS Neo遺伝子工学
 16位 -0.46% 投資実績(bear-snow)
 17位 -0.69% eMAXIS Neo水素エコノミー
 18位 -0.71% eMAXIS Neoロボット
 19位 -0.81% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 20位 -0.89% KOA(6999)
 21位 -0.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 22位 -0.91% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 23位 -0.92% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 24位 -0.94% SOMPO123先進国株式
 25位 -1.05% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 26位 -1.05% フィデリティ・欧州株・ファンド
 27位 -1.06% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 28位 -1.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 29位 -1.31% UBS原油先物ファンド
 30位 -1.38% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 31位 -1.40% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 32位 -1.50% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 33位 -1.61% eMAXIS Neoドローン
 34位 -1.62% SMTAMコモディティ・オープン
 35位 -1.67% eMAXIS Neo自動運転
 36位 -1.73% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 37位 -1.93% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 38位 -2.05% eMAXIS Neo電気自動車
 39位 -2.16% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 40位 -2.44% 世界シェールガス株ファンド
 41位 -2.64% iFreeNEXT ATMX+
 42位 -2.74% eMAXIS Neoクリーンテック
 43位 -4.24% iFreeレバレッジATMX+

[日次]投資実績(6/21(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -116,788円 (-0.46%)
 損益: +386,792円 (+1.55%)
 評価額: 25,297,562円

[日次]投資実績(6/21(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,562,191円
 損益: +3,735,371円 (+17.32%)
 評価額: 25,297,562円

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テーマ型ファンドの週次検証(6/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/12(月)~6/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +6.29% iFreeActive EV
  2位 +5.71% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +5.21% eMAXIS Neoクリーンテック
  4位 +5.04% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
  5位 +4.61% eMAXIS Neoロボット
  6位 +4.54% 投資実績(bear-snow)
  7位 +4.41% eMAXIS Neoウェアラブル
  8位 +4.20% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  9位 +4.17% eMAXIS Neo自動運転
 10位 +3.98% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 11位 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 12位 +3.62% eMAXIS Neoドローン
 13位 +3.45% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 14位 +2.60% iFree NYダウ・インデックス
 15位 +1.20% eMAXIS Neo宇宙開発

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[Neo厳選3] eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

私が到達目標に達するまで比較的多く保有している以下のファンドと、

[Neo厳選4] eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

比較対象とする以下のファンド

[iFEV] iFreeActive EV
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]
  1位 +58.15% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +46.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +31.70% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  4位 +28.36% iFreeActive EV
  5位 +24.83% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
  6位 +22.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +22.29% 投資実績(bear-snow)
  8位 +20.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 +20.34% eMAXIS Neoクリーンテック
 10位 +16.61% eMAXIS Neo宇宙開発
 11位 +10.48% iFree NYダウ・インデックス

騰落率推移(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]


テーマ型ファンドの週次検証情報(6/16(金)時点)
対象週は「iFreeActive EV」がトップに立ちました。参考にウォッチしているファンドですが、年初来の成績でも28.36%の上昇で、安定して好成績なファンドだと思っています。下落局面では他の多くのNeoシリーズと同様、比較的大きな下落になりがちですが…。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


Neoシリーズについては7ファンドを継続保有予定のため、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]
  1位 +58.15% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +46.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +37.56% eMAXIS Neo自動運転
  4位 +31.70% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  5位 +28.36% iFreeActive EV
  6位 +24.83% eMAXIS Neo 4シリーズ厳選
  7位 +24.53% eMAXIS Neoウェアラブル
  8位 +22.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 +22.29% 投資実績(bear-snow)
 10位 +20.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 +20.58% eMAXIS Neoロボット
 12位 +20.34% eMAXIS Neoクリーンテック
 13位 +16.67% eMAXIS Neoドローン
 14位 +16.61% eMAXIS Neo宇宙開発
 15位 +10.48% iFree NYダウ・インデックス

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。