bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【週次成績(10/7(金)時点) +639,949円 +2.58%】インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証(10/7(金)時点)

bear-snowです。

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前週比63万円以上のプラス(10/7(金)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +2.58% 投資実績(bear-snow)
  +3.20% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

前週に引き続きロータスが大幅に下落し、オルカンの勝利となりました。

[週次]騰落率ランキング(10/3(月)~10/7(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.53% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +3.86% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +3.20% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +2.98% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 +2.96% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +2.81% bear-snow厳選PF(Index)
  7位 +2.58% 投資実績(bear-snow)
  8位 +2.51% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +2.17% bear-snow厳選PF(Index&Active)
 10位 +1.73% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 11位 +1.54% bear-snow厳選PF(Defensive)
 12位 +1.32% bear-snow厳選PF(Active)

騰落率ランキング(1/3(月)~10/7(金))[損益ベース]
  1位 +4.61% iFree NYダウ・インデックス
  2位 -0.54% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 -1.74% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -2.00% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 -2.11% bear-snow厳選PF(Defensive)
  6位 -2.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -2.85% bear-snow厳選PF(Index)
  8位 -4.04% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -6.14% bear-snow厳選PF(Index&Active)
 10位 -9.68% bear-snow厳選PF(Active)
 11位 -12.06% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 12位 -15.19% 投資実績(bear-snow)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[厳選(Index)] bear-snow厳選PF(Index)
 80% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 20% [e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[厳選(Active)] bear-snow厳選PF(Active)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 20% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Idx&Act)] bear-snow厳選PF(Index&Active)
 50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Defense)] bear-snow厳選PF(Defensive)
 50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 25% [eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 25% [eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~10/7(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(10/7(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 24,783,674円
 損益: +990,816円 (+4.00%)
  [損益前週比: +639,949円 (+2.58%)]
 評価額: 25,774,490円

損益額推移(保有資産)


対戦結果


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インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/3(月)~10/7(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.90% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +3.59% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +3.20% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +3.17% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +3.10% たわらノーロード先進国株式
  6位 +3.09% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  7位 +2.58% 投資実績(bear-snow)
  8位 +1.73% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +1.59% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 +0.24% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.08% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 12位 -0.13% eMAXIS Slim先進国債券インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

私が最小限保有していて将来買付予定の以下のファンドと、

[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

2023年の一般NISAで新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

比較対象とする以下のファンド

[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~10/7(金))[損益ベース]
  1位 0.00% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  2位 -1.74% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -2.30% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 -2.37% たわらノーロード先進国株式
  5位 -2.48% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -2.49% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 -2.54% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  8位 -2.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -3.15% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 10位 -3.25% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -4.02% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 12位 -15.19% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~10/7(金))[損益ベース]


対象週はウォッチしているファンドの中では債券ファンドが軟調で、株式ファンドは比較的堅調な結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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