bear-snowです。
ご訪問ありがとうございます！
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投資方針の検討が少し落ち着いてきたので、以前から検証したいと思っていたプロジェクトを開始したいと思います。
【投資方針(2022年)[2022/9/17更新版]】にて私が独断と偏見で厳選した以下のポートフォリオを作ってみましたが、
週次検証用のbear-snow厳選ポートフォリオ
80% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
20% [e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
20% [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
20% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
20% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
10% [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
これらの成績の推移を年始から遡って調査したいと思います。（いつからブログにアップできることやら…。）
アクティブファンドvsインデックスファンドがいろいろな角度から検証できるようになるのを楽しみにしています！
下記が直近動いているものです。
・毎日積立中（4,000円）
企業価値成長小型株ファンド(眼力)（約定日:9/14(水)～）
情報エレクトロニクスファンド（約定日:9/20(火)～）
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)（約定日:9/15(木)～）
・毎日積立中（2,000円）
eMAXIS NeoコミュニケーションDX（約定日:8/18(木)～）
eMAXIS Neo水素エコノミー（約定日:8/18(木)～）
eMAXIS Neo宇宙開発（約定日:8/18(木)～）
フィデリティ・欧州株・ファンド（約定日:8/18(木)～）
新生・UTIインドファンド（約定日:8/18(木)～）
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)（約定日:8/18(木)～）
・毎日積立中（2,000円）
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)（約定日:8/24(水)～）
・毎日積立中（1,000円）
iFreeレバレッジFANG+（約定日:8/24(水)～）
iFreeNEXT ATMX+（約定日:8/24(水)～）
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)（約定日:8/24(水)～）
・毎日積立中（500円）
eMAXIS Neo遺伝子工学（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoロボット（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoナノテクノロジー（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoフィンテック（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neo自動運転（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neo電気自動車（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoウェアラブル（約定日:8/24(水)～）
以下に直近の投資方針をまとめておきます。
2022年の投資方針は過去ブログをご参照ください。
買付余力
買付余力：1,552,512円
・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)＝買付余力」
各投資対象の投資方針
KOA(6999)
投資額: 68,511円(100株)
評価額: 233,400円
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
口座: 一般NISA
投資額: 1,200,000円
評価額: 1,058,933円
・売却も追加買付も行わない。
・対象の2021年の投資分の運用期間が5年を超えたら、すべて特定口座に移す。
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
投資額: 1,143,000円
評価額: 1,045,465円
・売却は行わない。
・含み損が5%以上になった際には、毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力300万円以上]
2,000円以上
[買付余力50万円以上300万円未満]
2,000円
[買付余力50万円以下]
2,000円以下
・含み益が5%以上になった際には、毎日積立を終了する。
・買付余力が300万円以上あることが前提で、含み益がある状態で最高値から10%以上の下落時には、基準評価額の5%以上分の追加買付を行う。
ひふみプラス
口座: 一般NISA
投資額: 3,550,000円
評価額: 4,540,256円
・2019年の投資分については、含み益が50%以上になった際には解約（全売却）する。
・2019年の投資分については、含み益が50%以上にならない際には2023年7月～12月に解約（全売却）する。
・2020年、2022年の投資分については、売却は行わない。
・2023年の投資分は「iFree NYダウ・インデックス」に充てる。
iFree NYダウ・インデックス：72万円の一括買付(2022年12月末)、2,000円の毎日積立(2022年1月～)
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
投資額：153,000円
評価額：155,552円
情報エレクトロニクスファンド
投資額: 2,215,000円
評価額: 1,869,296円
企業価値成長小型株ファンド(眼力)
投資額: 2,238,446円
評価額: 2,286,566円
・売却は行わない。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力300万円以上]
5,000円以上
[買付余力50万円以上300万円未満]
4,000円
[買付余力50万円以下]
2,000円以下
新生・UTIインドファンド [基準評価額：200万円]
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) [基準評価額：200万円]
フィデリティ・欧州株・ファンド [基準評価額：200万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [基準評価額：100万円]
iFreeNEXT ATMX+ [基準評価額：100万円]
iFreeNEXT FANG+インデックス [基準評価額：100万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [基準評価額：100万円]
eMAXIS Neoクリーンテック [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo宇宙開発 [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo水素エコノミー [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo遺伝子工学 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoドローン [基準評価額：20万円]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoロボット [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoフィンテック [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neo自動運転 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neo電気自動車 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoウェアラブル [基準評価額：20万円]
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上になった際には、毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力300万円以上]
5,000円以上：基準評価額未到達ファンド
5,000円：[基準評価額：200万円]
2,000円：[基準評価額：100万円]＆[基準評価額：50万円]
1,000円：[基準評価額：20万円]
[買付余力50万円以上300万円未満]
2,000円：基準評価額未到達ファンド＆[基準評価額：200万円]
1,000円：[基準評価額：100万円]＆[基準評価額：50万円]
500円：[基準評価額：20万円]
[買付余力50万円以下]
2,000円以下：基準評価額未到達ファンド
500円：[基準評価額：200万円]
400円：[基準評価額：100万円]＆[基準評価額：50万円]
300円：[基準評価額：20万円]
・含み益が5%以上になった際には、毎日積立を終了する。
・買付余力が300万円以上あることが前提で、含み益がある状態で最高値から10%以上の下落時には、基準評価額の5%以上分の追加買付を行う。
iFreeレバレッジFANG+
投資額：598,440円
評価額：336,851円
・含み損が5%以上になった際には、毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力300万円以上]
2,000円
[買付余力50万円以上300万円未満]
1,000円
[買付余力50万円以下]
400円
・10%以上の上昇時に解約（全売却）する。
・代わりに「iFreeレバレッジS&P500」の新規買付をする。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
投資額: 1万円
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。
たわらノーロード先進国株式
投資額: 1,192,500円
評価額: 1,451,361円
口座: 確定拠出年金
・確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」50%とする。
・確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」9千円とする。
OneDC先進国リートインデックスファンド
投資額: 1,192,500円
評価額: 1,329,024円
口座: 確定拠出年金
・確定拠出年金の構成比率は「OneDC先進国リートインデックスファンド」50%とする。
・確定拠出年金の月次の投資額は「OneDC先進国リートインデックスファンド」9千円とする。
・2034年12月までに投資枠全額分をすべて「たわらノーロード先進国株式」にスイッチングする。
解約済損益額(税引後)
持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類：自社株(持株会)
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・解約済損益額には会社補助(奨励金)の10%は考慮しない。
投資信託
解約済損益額(税引後): +820,396円
+ 0.83% + 4,293円 (ミュータント)
+ 2.83% + 4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
+ 3.31% + 2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
+ 2.27% + 21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
+ 2.63% +151,080円 (ひふみワールド+)
+ 0.38% + 31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
+ 1.85% + 148円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
+18.40% + 1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
+21.31% + 1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
+ 2.03% + 1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
+ 0.40% + 328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
+30.65% + 2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
+ 5.52% +604,649円 (厳選ジャパン)
+ 1.09% + 492円 (投資のソムリエ)
+ 0.86% + 69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
+ 5.63% + 449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
+36.41% + 2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
+ 5.13% + 16,926円 (まるごとひふみ15)
+34.79% + 2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
取得ポイント
Tポイント
取得ポイント総計：131,959円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。
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国際株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(9/12(月)～9/16(金))[基準価額ベース]
1位 +0.95% ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
2位 +0.53% 新生・UTIインドファンド
3位 -0.48% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
4位 -1.44% 投資実績(bear-snow)
5位 -1.77% フィデリティ・欧州株・ファンド
6位 -2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
7位 -2.39% たわらノーロード先進国株式
8位 -2.99% iFree NYダウ・インデックス
9位 -3.05% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
10位 -3.66% eMAXIS NASDAQ100インデックス
11位 -4.14% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
投資実績(詳細)
私の投資実績とオルカンと、
[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
[Uインド] 新生・UTIインドファンド
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
2023年の一般NISAで新規買付を検討している以下のファンドと、
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
主要インデックスに連動する以下のファンド
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～9/16(金))[損益ベース]
1位 +9.54% 新生・UTIインドファンド
2位 +6.85% iFree NYダウ・インデックス
3位 +2.25% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
4位 +1.65% ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
5位 +0.93% たわらノーロード先進国株式
6位 +0.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
7位 -0.15% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
8位 -9.33% フィデリティ・欧州株・ファンド
9位 -9.83% eMAXIS NASDAQ100インデックス
10位 -10.66% 投資実績(bear-snow)
11位 -10.90% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
騰落率推移(1/3(月)～9/16(金))[損益ベース]
UTIインドファンドが絶好調です。とうとう年初来でもTOPに立ちました。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
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