bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(6/11(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/9(水)~6/11(金))[基準価額ベース]
 1位 +0.89% OneDC先進国リートインデックスファンド
 2位 +0.88% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 3位 +0.15% 野村J-REITファンド
 4位 -0.10% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210613092710p:plain

私の確定拠出年金で選択可能な「野村J-REITファンド」「OneDC先進国リートインデックスファンド」と、REITインデックスに連動する「eMAXIS Slim国内リートインデックス」「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

eMAXIS Slim国内リートインデックス」…東証REIT指数に連動
「野村J-REITファンド」…アクティブ運用(個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REIT分散投資)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…S&P先進国REIT指数に連動
「OneDC先進国リートインデックスファンド」…S&P先進国REIT指数に連動

また、私が比較的多く保有している「野村J-REITファンド」、「OneDC先進国リートインデックスファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/11(金))[損益ベース]
 1位 +0.89% OneDC先進国リートインデックスファンド
 2位 +0.88% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 3位 +0.15% 野村J-REITファンド
 4位 -0.10% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/11(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210613092832p:plain

eMAXIS Slim国内リートインデックス」と「野村J-REITファンド」の年間のリターンを比較すると、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」が26.68%のプラス、「野村J-REITファンド」が26.32%のプラスでインデックスファンドに分があるように見えます。ただ、対象週のようにアクティブファンドの「野村J-REITファンド」のほうが成績が良いこともあるので、個人的にはアクティブファンドで値動きを見るほうが楽しみです(^^♪。